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    和君集團2021新春年會 · 精彩摘編(下)
    來源: | 作者:和君咨詢 | 發布時間: 2021-02-21 | 1970 次瀏覽 | 分享到:


    和君集團2021新春年會第二天,外部嘉賓分享大勢、科技和數字化,同時固定節目“大勢觀瀾”繼續與您一起展望2021年,精彩摘編如下——


    成功向內求——2021年宏觀經濟展望

    分享人:熊園 國盛證券首席宏觀分析師,2020年新財富最佳分析師


    1、經濟面:中國GDP增速前高后低,全球經濟共振向上;疫情后經濟趨于修復是主要趨勢,“順周期”比較確定,關注PPI、制造業投資和出口。


    2、政策面:我國面臨“疫情以來的松→現階段的穩→2021年的退”的局面,主基調是穩字當頭、不急轉彎(要轉彎+不能急),政策退的節奏和力度上會相對緩和;貨幣政策趨緊,流動性趨于收縮,對應的資金價格難以趨勢性大幅下行;穩杠桿、防風險、房地產是監管重點,2021年很可能是監管大年。


    3、中美關系:梳理拜登內閣主要成員過往看,美國對華強硬的主基調不會變,但側重點和方式可能發生變化。中美關系短期內有可能緩和,但難以實質性緩和。人民幣匯率可作為中美關系好壞的觀測指標。


    4、緊盯“十四五”規劃,制度紅利可期??芍攸c關注“雙循環”(擴內需促消費)、要素市場化改革(土地/收入分配/資本市場)、國企改革、科技創新、國防軍工、新基建、能源、數字經濟、養老、城市群都市圈等領域的進展。

     
    風險提示:疫情演化超預期;政策走向超預期;外部環境變化超預期。


     

    傳統企業智能升級三部曲

    分享人:陳霈霖 維格智數創始人/喜茶數字化顧問、前CTO


    各位和君咨詢的朋友們,我們都知道數字化是趨勢,數字化是影響企業未來發展的關鍵,相信大家經常暢聊數字化趨勢、戰略等話題,并且曾經花過大價錢,去采購過中臺、ERP、CRM等各種數字化系統。


    但我想問你們一個問題:
    你們的公司,或個人,還有在使用Excel電子表格嗎?


    我接著想問的是:
    你們都每天都在討論和做了這么多數字化的事情,買了這么多系統,為什么你們的員工們還在使用Excel軟件?他們使用Excel處理人力資源、供應鏈、財務等等等。


    我們的數字化落地,是不是哪里出了問題?


    在2017年的時候,我就發現了這個問題,我當時就在想:
    所謂的企業數字化轉型,在執行上就是把所有的Excel打掉變成一個個基于網頁的系統,讓所有的員工、不同的部門可以再上面一起協同工作。


    在交過7位數數字化學費后,才得出的血與淚教訓:


    企業的數字化指數 = (員工人數 - Excel用戶) ÷ 員工人數 ?? 100%



    我們今天經常所說的「中臺」,其實它并不是一個新鮮的事情,早在四年40年前它就存在了,它就是電子表格軟件Excel。


    我把一個體驗內部數字化的方方面面總結成一個「數字化三支柱」。
    一是數字管理,為經營省錢而生。
    二是數字營銷,為經營賺錢而生。
    三是數字引擎,為打造數據資而生。





    這背后對應的,就是各種各樣的業務數據??磮D,仔細看看,假設,所有這些業務,都沒有「IT系統」的話,你們會用什么方法來處理?


    沒錯,還是Excel。


    作為從0到1做過數字化的人,我發現,不論公司采購了多少個SaaS企業軟件,自研了多少個“高大上”的專用IT系統,到落地時刻員工們總會提出一個讓IT決策者“哭笑不得”的要求,“能不能幫我加上一個「導入Excel」的功能?”。


    所以,很多時候,并不是我們的戰略問題、業務方向不對,我們判斷對了困境,使用錯了手段,我們在使用昨天的技術,來解決今天的數字化問題。


    這也是為什么我今天在創業,做vika維格的原因。


    vika維格,想做一個電子表格和IT業務系統相結合、面向API高代碼的革新性軟件,將過去復雜的SaaS企業軟件簡化得像Office和Excel一樣靈活易用,讓企業軟件大眾化,能幫助企業主降本增效的同時提升銷量,產生真正的價值。



    那么結合我們的經驗,傳統企業智能升級可分三步。


    第一步,數據上云。
    我們經常說數據化,但是任何一個企業他們根本就不缺數據。
    所有這些數據,都在公司里的表哥表姐手上的「Excel表」,他們擁有這個公司一切的數據。


    你要做的,僅僅是把這些Excel表格做成結構化的,進行云端上傳。



    第二步,數據整合。
    我們將各種不同的業務,進行結構化地預置。人力資源、供應鏈、OKR、戰略分析,都像個“app”一樣,點擊就能整合。



    第三步,數據連接。
    將這些數據,跟所有的外部、內部的系統連接,并且形成數據BI,一個企業的數據大腦。


    總結傳統企業智能升級,需要的三部曲:
    數據上云;
    數據整合;
    數據連接;

    只要深刻認識到的這三部曲,你會發現,傳統企業的數字化智能升級,真的沒那么難。





    用數據驅動業務增長分享人:張溪夢 GrowingIO創始人兼CEO,曾任LinkedIn(領英)美國商業分析部高級總監,被美國DataScienceCentral評選為“世界前十位前沿數據科學家”。

     


    數據量極其龐大,呈爆發式增長,它的價值曲線、數據量、數據設備數、人的關聯度不斷增加,但這并不表示數據本身能夠帶來價值,數據分析的核心是通過5個步驟不斷把低價值的信息或者數據變成高價值的產出。

    一般數據分析可以分成5個步驟。


    了解以前發生了什么;
    分析為什么會發生這件事;
    觀測目前正在發生什么事;
    預測未來將會發生什么;
    全局優化。

    前四步是數據分析中的基礎步驟,包括數據預測,它本身并不能產生太大的價值,只有通過全局優化,才能產生有價值的產出。

    對企業而言,在數字化轉型過程中,常常面臨數據的多源異構、實效性低、業務與技術之間的壁壘、獨立儲存的數據會形成數據孤島、數據安全、管理與執行的壁壘六個主要痛點。

    從Growing IO服務客戶經驗來看,總結了企業數字化轉型的框架,數字化轉型的過程是來自底層的管理數據化、業務數字化,到管理、分析、應用數據與頂層的組織變革五個部分的不斷往復、相互促進企業落地數據驅動。 


    GrowingIO一直在做驅動運營、驅動增長相關業務,從技術的角度,得益之前在LinkedIn的數據科學經驗,總結了企業建造數據驅動的大金字塔模型。

    可以看到這套數據驅動的金字塔邏輯,在底層有各種用戶觸點,通過觸點去收集用戶數據,通過上一層的引擎完成數據采集的流程。隨著數據規模不斷擴大,數據儲存從ETL/ELT做到了EDW/HDP/ODS。在這之上BI商業智能、有Analytics分析引擎、預測和優化模型進行模擬、洞察、決策,決策后,無論是營銷、運營、還是產品優化,都會據此進行調整與執行。

    從整個流程中大家可以看到,這是一個慢慢抽象出人的決策過程。在我過去的eBay、LinkedInd 工作經歷,以及創業Growing IO的經驗里,可以看到80%左右的企業都將重心放在底層,但忽視了決策帶來的巨大價值,而這也正是我們一直在構建的體系——通過搭建堅實的金字塔底座,讓決策過程變得更有效率,得出更有價值的洞察。


    未來的數字化運營,將不再單純以市場營銷為核心,而是貫穿整個客戶的生命周期,通過各個部門間的協作為客戶提供一個整體的、持續的最佳體驗。




    站在全球角度與2035時間維度看中國硬科技產業投資

    分享人:易歡歡


    易股天下集團創始人、華建函數基金CEO、和君二屆、和君滿天星獎獲得者


    原申萬宏源證券董事總經理、研究所所長、北京大學金融校友會副會長

    中國人民銀行金融研究所、中國證券業協會、保險業協會、金融學會專家委員



    一、課前秀


    課前秀1——比特幣,結論與思考

    在數字世界將迎來前所未有的想象與變化,數據資產將變成最重要的資源,如何計算、如何定價、如何流通將變成關鍵問題。
    由比特幣衍生出的區塊鏈、智能合約、人工智能等技術在更多領域快速普及和應用,數字世界一日,物理世界一年。
    殺手級應用已經出現,全球數字霸權背景下的國家數字貨幣爭奪戰已經拉開,將成為下一輪全球霸權爭奪戰中的上甘嶺!
    數字世界的鑄幣權。


    課前秀2——狂人馬斯克,結論與思考

    30年前,馬斯克清單中的:互聯網、可再生能源、新能源汽車、太空探索,交通行業、人工智能、基因編輯、腦科學已經正常成為或者未來成為全球競爭的關鍵領域;
    核心解決,信息流、資金流、物流、能源流以及人類自身延續和擴展的問題;
    走向全球第一的過程非常曲折,世界的兩個標準兩個體系正在形成,物理世界,數字世界,價值觀、組織模式、核心優勢完全不一樣,兩強相爭,歐日是受害者;
    聚焦關鍵環節,一起相信國運。


    二、從十四五規劃看中國硬科技


    1、堅持創新驅動發展,加快建設科技強國
    堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐,面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,完善國家創新體系,加快建設科技強國。


    2、強化國家戰略科技力量和企業創新主體地位

    強化國家戰略科技力量。制定科技強國行動綱要,健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制,打好關鍵核心技術攻堅戰,關鍵核心技術實現重大突破,提高創新鏈整體效能。加強基礎研究、注重原始創新,優化學科布局和研發布局,推進學科交叉融合,完善共性基礎技術供給體系。瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技,深地深海等前沿領域,實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。制定實施戰略性科學計劃和科學工程,推進科研院所、高校、企業科研力量優化配置和資源共享。推進國家實驗室建設,重組國家重點實驗室體系。布局建設綜合性國家科學中心和區域性創新高地,支持北京、上海、粵港澳大灣區形成國際科技創新中心。構建國家科研論文和科技信息高端交流平臺。 

    強化企業創新主體地位,發揮大企業引領支撐作用,支持創新型中小微企業成長為創新重要發源地。


    三、我們的觀察和判斷







    2021大勢觀瀾

    分享人:王豐 和君咨詢董事長、和君咨詢資深合伙人


    一、回顧2020年的大勢觀瀾



    回顧:過去一年的資本市場走勢


    過去一年,史無前例的疫情引發了全球史無前例的大牛市,疫情越嚴重股指越漲,但中國A股卻被很多股評評述為“股災?!?,一邊是各種“茅”牛漲無止境,一邊是大批熊股跌無止境。相信未來也是如此,10%個股的牛市一直在,90%個股的熊市也一直在,A股真正走入了新時代,對于大多數的上市公司而言,再也沒有所謂的“熊去牛來”,青山依舊在,幾度夕陽紅,只有“朱門股”和“凍死股”之別。


    二、2021年的大勢怎么看?


    2021年關鍵詞一:反轉


    事件1:2020年中國GDP突破100萬億,是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體;中國對外貿易實現“V”形反轉,刷新了出口規模的歷史記錄。全年貿易順差高達5350億美元,同比增長26.9%。其中對美貿易順差3169億美元,同比增長7.1%;2020年底中國外匯儲備達到3.2萬億美元,同比增長1086億美元。


    事件2:2020年全球股市總市值突破100萬億美元。美股在美國三月疫情爆發的兩周內經歷四次熔斷,道指幾乎抹去特朗普上任以來全部漲幅,而到年底道指頻創新高,美股市值已接近全球總市值的一半,科技七巨頭市值增長近3.5萬億美元。中國A股總市值達到80萬億,同比增長35%,白酒板塊表現最為亮眼,板塊漲幅超100%,市值超5萬億。


    事件3:蔚來汽車從疫情爆發的3月份后一路上漲,年度漲幅將近17倍,成為市值中國第一、全球第四的車企;寧德時代超過“兩桶油”總和,東方財富超過中信證券;比特幣從3月最低的5000美元一路上漲至今突破5萬美元;美國散戶大戰華爾街,游戲驛站股價從2020年上半年不足3美元/股一路漲到最高325美元/股。


    解讀:
    正如病毒突如其來改變了整個世界運轉方向,“生存擴張需要”的微觀革新活動日益沖擊“東食西宿”的宏觀頂層設計,各類突發事件會越來越多,改變預期與既定的發展方向。也正像新冠病毒將會長期存在,與人類社會共存,微觀革新的力量是無法扼殺的,只有不斷兼容微觀創新活動構建新的宏觀治理體制的企業和國家,方能在競爭中勝出。

    世界乃至中國經濟都從增量經濟走向了存量經濟,共同成長變成了此消彼漲。但各種力量的博弈不可能直接就勝負分明,必將經歷多輪的博弈,因此就表現為多次“反轉”。過去一階段“出盡風頭”的事物會沉寂冷靜,而“持續受壓”的事物則會逆勢上揚。真正的強者只有在多次“反轉”中屹立不倒,方能引領一個時代。

    各種政策也必將在形勢的左右搖擺中不斷“反轉”,現在刮得是“東南西北風”,大勢的分析及其對錯不是特別重要,更重要的是踏準結構、節奏和熱點,這是可以獲利的關鍵。但濫發貨幣造成的“漲價風”是確定的,進一步推動實體通縮,資產通脹;微觀通縮,宏觀通脹。

    “民間經濟常常處在自由、繁榮、管制、重新開放的循環之中,以至于對運氣的信任成為中國商人的集體強制記憶?!边\氣是會反轉的,要問的是當人生走背運的時候,人生和企業是否熬得???能夠支撐一生的信念是什么?


    啟示1:投機者的修羅場,老黃牛的修心場


    2021年關鍵詞二:裹挾


    事件1:2020年新發行公募基金共1330只,合計首募份額3.03萬億份,新基金發行數量及首募份額均創下歷史最高,公募基金總規模近20萬億。頂端20%的基金公司瓜分了市場80%的新基金發行份額。披露基金重倉股中涉及共1373只股票,前十大重倉股持股市值占全部重倉股持股市值的26.64%。


    事件2:2020年商品房銷售額超17萬億,各地房價呈現中段橫盤、兩頭反向的S形走勢。頭部城市“搖號打新”熱潮此起彼伏,量價齊升。有著樓市茅臺之稱的深圳樓市,12月底二手房均價達到8.8萬元,同比上漲34%,深圳現有商品房不足200萬套。(茅臺股東10萬左右,出去大股東人均持股市值超1200萬)


    事件3:2020年疫情停課不停學,在線教育產業大發展,融資金額超千億,其中好未來(48億美元)和猿輔導(35億美元)占據了一半;據各項調查K12家庭教育支出占消費總支出的25%以上,00后課外輔導時間是90后的3倍,青少年戶外活動時間平均每日僅半小時多一點。


    解讀:
    “不惜一切代價發財致富的欲望,對商業的嗜好、對物質利益和享受的追求,便成為最普遍的感情。這種感情輕而易舉地散步在所有階級之中,甚至深入到一向與此無緣的階級中?!边@就是當下發生的事實,所有人都裹挾其中。

    漲就是硬道理,所謂的“價值投資”抱團操作成就了漲上天的“各種茅”,同樣“各種茅”也成就了大資本裹挾各類資金和民意,在“一漲九跌”的局面下維持了資本市場的繁榮和穩定,“各種茅”已成為類似比特幣的支付手段和“價值錨”,沒有天花板,漲無止境,新的故事層出不窮,一直裹挾到讓你懷疑人生。

    宏觀世界的繁榮充滿迷惑性,從而忽略了微觀世界的脆弱?!安幌б磺写鷥r”的危險是不惜一切代價地摧毀微觀生存的根基,資源越來越集中于“少數企業”和“少數領域”。病毒危機、人口危機、產業危機、資產泡沫危機正在告訴我們,如果不對這種不平衡、不充分進行整治,系統性危機也會如“病毒爆發”突如其來。

    “科技至上”本身也是一種價值裹挾,大刀是干不過原子彈的,科技的發展已讓商業“公平競爭”成為空話,到處揮舞“原子彈”也不一定能增進全社會的福利。正向對原子彈需要加以管束甚至銷毀一樣,對消費端各種“不顧一切”制造更大“殺傷力”的“科技怪獸”有必要進行一次徹底地審視。尤其是在“教育領域”,K12主修課課外輔導班能直接禁止嗎?(純屬我的個人偏見,但呼吁國家有識之士多深究此事)


    啟示2:想跳出來,真的很難!


    2021年關鍵詞三:浮華


    事件1:2020年中國人每日短視頻人均使用時長110分鐘,人均閱讀書籍時長20分鐘;圖書零售碼洋首次負增長,同比下降5%,不足千億元,實體書店銷售規模下降33%,一二線城市高于三四線城市;新書品種規模下降12%,新書碼洋貢獻率只有13.82%(暢銷書第一:《你當像鳥飛向你的山》(Educated))。


    事件2:2020年全球奢侈品市場萎縮23%,但中國內地奢侈品消費逆勢上揚48%,達3460億元,30歲以下的消費人群占比首次過半,支出貢獻從42%上升至47%;全球汽車及豪華車銷量下降,但中國豪華車銷量逆勢同比增長14.7%;盲盒潮玩公司泡泡瑪特公司,上市市值破千億,淘寶盲盒搜索量達到3億次,閑魚上有44萬用戶參與交易,交易額等于銷售額。


    事件3:2020年末住戶貸款余額為63.2萬億元,同比增長14.2%;全國居民人均可支配收入32189元,增長4.3%,人均消費支出21210元,下降1.6%;淘寶司法拍賣掛牌房產破百萬套;淘寶辦公室零食搜索量同比增加23%,午休床搜索量同比增加46%,工位烏龜缸搜索量同比增加43%。


    解讀:
    我們即將迎來一個空前繁榮的十年,正如上個世紀20年代美國的“浮華時代”?!翱铝⒅シ睒s時代的一個非常顯著特點就是,數百萬的男女們以空前飛快的速度,將他們關注的目光、談話內容以及情感興趣空前一致地全部轉向了數量巨大的瑣事”“這個國家已經擁有了面包,但是他們現在想要的卻是馬戲表演——現在,各種各樣的表演就要向他們走來了?!?nbsp;

    在物質富足環境中成長的“年輕一代”已不滿足“物欲”本身帶來的快樂,開始追逐“自我放縱”、不確定性與驚喜感,“美美美”、“暗搓搓”和“宅一族”會大行其道。年輕一代的“離經叛道”不會隨著年齡增長而回到傳統軌道,這會影響到商業和社會的所有方面,“年輕一代的這種反叛只是一場習慣和道德革命的開始”。 

    人工智能將深度地介入到商業和社會的方方面面,“機器”思維開始影響一切,人開始向“機器”學習思考問題,在“機器”理性下,標簽、規則和自我迭代讓“人類情緒因素”不斷消亡。一切都將開始變得冷漠,“機器”的判對判錯將替代人的良知思考,人工智能可以左右茅臺的股價,但它何能品味生而為人喝茅臺后的快樂或痛苦發出的價值評判! 

    這是一個縱欲的時代。放縱的目的是為了快樂,但放縱的結果往往不會快樂。一邊熬著夜玩游戲刷視頻,一邊怕猝死;一邊瘋狂吸入外賣、社交娛樂,一邊要養生、要減肥。越來越便利的“短期快感”和越來越煎熬的“長期焦慮”如影隨形,“娛樂至死”與“瘋狂療愈”就是未來最大的商業景象。


    啟示3:走在通往痛苦的快樂路上


    2021年的大勢觀瀾


    三、小結:大勢觀瀾2021-武漢日夜


    如何看待中國未來的宏觀大勢?

    2020年全球抗疫斗爭就是一場世界強國之間的大比拼,毫無疑問中國取得了絕對的勝績。面對“看得見”和“看不見”的對手,歷史證明現在誰也不阻擋不了中國前進的步伐。盡管前進的道路還會經歷幾次“反轉”,但“反轉”不過是對“初心”的洗禮,初心不變,復興在望。未來十年,我們將迎來不可思議地科技進步,科技無所不能的思想將裹挾一切,成為商業驅動和資本追逐的核心,“現代化就是當現代科技與市場經濟相結合時所產生的經濟無限累進增長的現象”,這必將創造出巨大的財富效應。正如上個世紀20年代物理學大發展及汽車的發明,給美國創造了一個繁榮的“浮華時代”,2021年就是中國啟動這樣一個時代的元年?,F在“年輕一代”追逐的,就是新的未來,在上一代眼里不管如何“離經叛道”,都將創造一個新的時代,我們可能將經歷我們人生中最繁榮和喧囂的十年,但快樂的終點不一定是幸?!鄬τ诩皶r反饋的感官快樂,幸福是寫在心里的,要快樂越來越簡單,要幸福越來越煎熬,這就是我們共同要面對的人生一課,2021年,送你一朵太陽般的小紅花,愿我們心如花木,向陽而生!


    中國經濟如何奔跑?
    在不斷“反轉”中壯大自己
    科技和發財裹挾一切
    如“馬戲表演”新奇不斷


    如何看待未來的商業和投資?
    踏準結構、節奏和熱點
    科技至上、寡頭至上
     “娛樂至死”和“瘋狂療愈”



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