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    2020中國健康養老產業年度報告
    來源: | 作者:和君康養事業部 | 發布時間: 2020-03-01 | 664 次瀏覽 | 分享到:


    2020中國健康養老產業年度報告

    下一個五年:十四五產業發展重點前瞻

    和君康養事業部

    201906




    序言:第二個5年,誰主沉???


    卷首語


    在不確定的市場謀求確定性的成長

    對中國而言,2020年是非常關鍵的一年,既是我國全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年,也是中國養老走過了第一個真正市場化產業化發展的五年。

    2020年年初,突然爆發的新冠疫情,考驗的不僅僅是每個人的免疫力,也是一個國家一個行業一個企業的免疫力。免疫力強的會加速升級,反之就會被加速淘汰。強者愈強,弱者恒弱。這是歷史不變的規律,也是人類系統的自我升級。在大自然的漫長進化過程中,能夠存活下來的生命,不是那些最強壯的,也不是智力最強的,而是那些最能適應環境變化的。

    “活下來”是多么樸實的愿望,但是這需要我們對市場的邏輯有充分而清醒的認知,這也是這次疫情給中國經濟社會和各個國民產業帶來的深刻變革。

    六年來,每個歲末年初,我們推出一本年度報告,回望這些報告,作為游走于商業原生態的一線團隊,每一年,我們記錄下那些重要的變化和需要反思的剎那,洞察分析,前瞻預判。這些分析的言論,無關功利??赡芗炔荒軒椭咏浪椎某晒χ?,也未見得能幫助在康養產業里賺到錢,但,我希望它會給人一種能力。疼痛清醒的能力、看破機會的能力、堅持不棄的能力、觸底反彈的能力,在漫長路上面對周期的更替、產業的變遷、突如其來的危機和種種時代的虛妄和艱險時,仍得以穿透、看見永續經營的核心所在。

    世事滄桑,經濟凜冬,堅持做,且只做正確的事,并愿意放棄看得見的誘惑,耐得住寂寞,這才是通往“活得好”的唯一路徑。

    一、    中國健康養老產業發生了和正在發生哪些變化?

    第一,優秀企業的生存更加依賴市場化,產品和服務是鐵飯碗。雖然做養老是順應政府、政策主導、補貼先行,但是企業在摸盤滾打中逐漸發現,若過度依賴政策和地方官員,確實會獲得一些支持,一旦政策紅利期過,或者政府領導班子變動,關系斷了,企業的資金鏈也隨之斷了,而企業沒有任何的生存能力,這是最可怕的危機。但是有好產品和服務的企業不同,產品服務品質好,客戶愿意花錢買單,經營性現金流就越強大,對政策補貼和融資貸款的依賴程度越低,企業就活得越好。

    這樣的企業擁有抗風險的真本事,比如疫情期間,很多入住率高的養老服務機構,雖然封閉管理搞得很緊張,人工成本會高一些,但收入端現金流波動不大,靠譜的醫療照護和封閉管理還增加了信任感,疫情后還迎來了入住的小高峰。把產品和服務做好,讓資金鏈無壓力,才是靠譜的選擇。

    尤其是經歷了疫情這個試金石,企業自身的免疫力,功夫在平時。平時企業的運營效率、速度,未必會表現明顯,但一遇到突發情況,企業的行動快不快,效率高不高,布局早不早,是否合理,這些都是考驗企業是否有一套完整完善的運營體系和管理流程。

    康養產業無論市場如何發展,都是具有較強的服務業屬性,專業性永遠是贏得市場長久競爭力的制勝關鍵。在這個微利產業,真正在營收和利潤上持續跑贏行業平均水平的永遠是極少數的大品牌,怎么能控制成本,怎么以更高的價格,怎么獲得更多的增值收益,怎么獲得更多的品牌溢價,還有怎么獲得更高的資本估值。唯專業能夠致勝!

    第二,民營康養企業仍然面臨著一個艱難的創業發展過程。疫情重創經濟,有很多央國企背景的投資企業盯著抄底收購的好時機好項目,不少民營的養老企業都希望把項目轉讓給國企,甚至不留任何股份、全資產一次性出售,看來真是內心涼涼了,不禁讓人疑問這是新一輪的“國進民退”嗎?

    不管怎樣,從康養產業資產、資源、資本是必不可少的三大核心要素上看,一定是國企掌握更多。在末端,市場、客戶、服務方面,民企還是有優勢的,效率更高,活力更強。

    我仍然相信會有更多的民營企業參與進來,2015年后全國和各地都出臺了有關養老服務星級評定標準、適老化建筑標準、老年宜居環境標準、城企聯動普惠養老專項資金……更多的標準和政策在約束和引導企業怎么賺錢、賺什么錢,當進入一個可持續的、有規范性的市場經濟環境,就一定會不斷有新的優秀企業涌現,而其中必不可少民營企業的身影。

    第三,風險投資越來越少,股權投資越來越難,政策性貸款嫌貧愛富,上市公司紛紛上岸??叼B產業資本市場到底怎么了?回想2016年,是康養市場的并購浪潮,才短短不到四年,瘋狂并購后收效甚微,后浪還未出現,前浪就已抽身上岸。

    2019年底開始,遠洋集團出售椿萱茂30%股權,將養老業務剝離出上市公司體系,緊接著資本的退出舉動接二連三。北控醫療也將徹底轉讓福齡金太陽公司的全部股份,扛了五年還未等到扭虧為盈,就果斷收拾行囊、轉身退場了,暫不再涉入養老領域,留下一聲嘆息。而轉型五年后的宜華健康,2019年宜華健康整體虧損18個億,親和源巨虧1個億,按照對賭協議創始人未來還有2.8億的凈利潤要賺,否則股權轉讓款退還給上市公司還不夠。從創始人轉為經理人的百般壓力、無奈與辛酸,是福是禍還是躲不過,只有自己心里知道。

    根本原因還是出在了不賺錢,大規模的資本進入,仍沒有解決盈利水平這一難題。原本風險投資是雪中送炭,私募股權是錦上添花,雖然近些年國內的營商環境逐漸優化,康養企業的融資渠道看起來更加多元,但其實這種內松外緊是空前的。了解行業本質,回到市場規律,在市場進入良性前,多留時間窗口、建立容錯機制和保護尊重市場主體,很有必要。

    二、    健康養老產業發展的確定性趨勢?

    第一,由粗放走向精準。201912月,國家統計局印發《養老產業統計分類(2020)》,分了12個大類51個中類和79個小類,嚴格意義上來說,這是官方第一次對養老產業概念定義、產業分類等進行科學界定。呈現出一個圍繞著銀發消費生態體系的商業版圖,我們可以主觀地將其分成直接給老年人提供醫療和照護服務的核心產業,以及與核心需求相關衍生出的輔助產業,養老設施的建設、養老科技智慧養老、養老用品、養老人才培訓等等,其次還有給這個產業發展提供公共支持的細分產業,養老金融服務、公共服務、老年社會保障,另外還有一些有關展覽、法律、傳媒等其他服務。

    表面看到的是分類,實則洞察的是機會。由此我們會發現產業邊界和產業容量在擴大,增加了很多相關產業,關聯性比較強,把這些分支統一劃到養老產業里來統籌。另外產業是向精細化方面發展,這也是任何產業發展的必然規律。在更長遠的一個時期,在產業規?;l展進程達到一定程度,企業必須全面優化盈利能力、提升運營效率,開始向細分市場縱深發展,越來越精細、越專業的小眾市場和服務內容會被關注,比如專門提供家庭健康管理、提供認知癥照護、提供功能性康復的服務企業或產品生產商。

    對于企業而言,在這些細分產業中,要找到有高增長機會的產業,相對門檻不高、現在集中度不高、未來成長空間大的細分產業是值得進入的產業,盡快形成產業布局。千萬別貪大求全,別大水漫灌,進入點和撬動點格外重要,我往往給企業的建議是,一個眼光向外看,看外部的環境光和機會,一個眼光向內求,看自身的資源和能力,抓住細分人群,找準細分市場,扎根一個細分產業,再延伸布局,是比較務實的做法。尤其對于中小企業而言,多想想外部可行性,內部可能性,“打開產業地圖做企業,沿著核心能力走下去”。

    第二,產業龍頭集聚。貌似幾乎所有產業的都會經歷這樣的歷程,門檻放開—大量公司進入—同質競爭—大量虧損—市場重組兼并-穩定的新格局。尤其疫情以及今年的經濟形勢不好會加速企業的優勝劣汰。很多康養企業負債率比較高、規模比較小、自身資金實力不夠厚、專業能力不夠強的企業會被清掃出局,更多的市場份額會向頭部企業集中,行業集中度進一步提升,產業整合加速。

    接下來的并購潮中,國企央企將成為新增的投資方主體,大獨角獸公司由于業務體量大、資金流安全,正在積極地尋找質地優良且價格合理的標的公司進行并購整合,補足自身短板又開疆拓土,占領被淘汰企業釋放出來的市場,快速擴大規模,品牌積累和品牌優勢將逐步形成。也許下個階段,逐步涌現出一批能夠覆蓋全產業鏈的行業巨頭公司,能夠推動產業發展的領軍企業。

    同樣能夠預見到的是康養產業的發展競爭要素升級,機構網絡布局、高凈值客戶積累、不動產管理以及金融支付手段,都是所需的資源稟賦,是深耕康養產業的有力支撐。中國健康養老產業格局的改變,需要借助資本的力量,優勢企業借助資本手段可以迅速拉開差距、占領市場位勢,進而淘汰落后企業,改善產業環境。這些企業不僅需要股權融資、資本運作和市值管理的系統解決方案,更多需要引入產業引導基金、產業發展基金,讓推動產業資源優化配置又多了一種可能性,基于產業和資本的良性互動來尋求事業新突破。

    第三,消費需求釋放倒逼市場創新。疫情雖然在微觀層面對一些企業和個別行業確實產生的顯著的影響,但是長遠來看,真正影響和顛覆一個產業發展的還是基本矛盾和關鍵要素的變化,比如人口規模與結構的變化、經濟體制的變化、知識與技術創新的變化,還有消費需求的變化等等,只有這些決定和影響經濟增長的根本因素才會對某個產業產生不同程度上直接或間接地影響。面對疫情沖擊和世界經濟衰退帶來的外部不確定性,尤其需要激活國內康養消費市場。

    隨著“60后”一代邁入老年,與30、40后的老年群體相比,在個體特征、社會屬性、消費需求方面都呈現出諸多新特征。中國老年協會預測2020年老年市場規模將達到3.79萬億,到2050年將達到48.52萬億,將以9.74%(將近10%)的年增長率快速發展。從最近幾年的創新趨勢看,老年人使用智能手機的滲透率已然很高,老年人同樣使用微信、善用小程序,開始嘗試短視頻、直播、社交電商。老年人的消費觀念、生活方式不斷更新,未來的老年人更愿意也更舍得為自己花錢,消費觀念由節儉、節省逐步向花錢買快樂、花錢買健康的消費理念轉變,消費規模持續擴大,“快樂健康晚年”會逐漸成為老年群體的新追求。

    因此,康養市場的基本矛盾是,多元化、全方位的需求與不均衡不充分的供給,有的服務內容扎堆,有的重要而未被滿足的需求對應工供給是空白。消費分級會越來越明顯,大眾是剛需性消費,中產階級是沖動式觸發消費,大眾是趨同化消費,中產階級是趨優化消費,大眾是功能化消費,中產是美學化精致化健康化消費。新消費時代里比拼的還是為客戶創造價值,所以康養產業最大的問題不再是沒有市場,而是能不能抓住有效需求,創造出與新需求相匹配的商業模式。

    很多社區驛站連鎖企業有流量,沒有變現能力;很多老年用品企業有很好的產品,消費者支付意愿不大,沒有變現能力;很多廣場舞公司有很好的社群、也拿到了融資,但也沒有變現能力。怎么把機會釋放出來,怎么解決消費需求的問題,怎么刺激消費潛力,那才是精細化增長——就是以精細化運營、精細化營銷為基礎實現的增長,具體來說,可以理解為人群圈層化、產品明晰化 、觸點多元化,一定是所有企業后十年關注的增長點。

    三、    如何實現持續成長?認知,市場,能力三駕馬車。

    認知:鞏固基本盤,做增量之前,先向存量要效益。規?;倪B鎖企業,經過前幾年的大舉擴張和高歌猛進,全國性的落地項目,有上萬張床位,現在基本開始收斂聚焦。就像萬科養老這樣09年比較早就進入養老產業的開拓者和長跑者,經過10年的發展布局了16個城市52個項目1萬張床位,2019年,提出“收斂聚焦、鞏固提升基本盤”。萬科把做養老稱之為是“進窄門、走遠路”,走得很慢,卻能走得很遠。

    服務和運營能力被視作萬科養老的“護城河”,運營業務獨立核算,并成為萬科養老業務轉型翹板。建立了萬科養老的投資開發和運營的9個核心指標與9個產品模塊。業務拓展模式也隨著大戰略的調整而放慢腳步,從原來的從01、1-10、10-100,節奏調整從01、12、23的穩步發展模式。在布局核心城市核心資產形成一定規模體量后,要做的一定是穩定基本盤,一定是等市場更成熟,才是規?;痛筇崴俚臅r候。

    市場:卡位人類生活進化方式,做“健康經濟”的潛在增長力。康養產業一頭連著經濟,一頭連著民生。疫情后激起消費者對傳統住宅方式的反思,預防比治療更重要,有一波企業一定會瞄準全齡家庭健康需求的痛點。做順應消費升級和美好生活的廣泛訴求的事,例如融創、萬通、力高、朗詩、當代等企業,以紛紛戰略布局醫療康養產業,打造醫療高端康養服務品牌,目標定位為打造全生命周期、全方位、全人群的醫療康養服務體系。

    地產將成為健康生活與健康居住的物理載體,整合資源塑造的是健康生活方式,提供全齡全方位健康生活服務成為重點,是“買服務,配房子”階段。以前是買馬配鞍,現在是買鞍配馬。從關注環境、關注建筑的節能與環保,到回歸人本、關注人居環境的健康和福祉,是康養產業的范式轉變,也是企業基于對消費升級和美好生活的深刻洞察要進行的戰略選擇。

    能力:高增長,降負債,不可或缺的產業金融生態鏈。中國的康養公司在商業模式、不動產金融端等方面,跟國際上的一些企業、其他產業的企業相比差距還是很大的,自我升級是所有康養企業的必修課??叼B生態系統的核心,是通過開發商、投資商與運營商的角色分離來實現開發利潤、租金收益、資產升值收益與經營管理收益的分離。中國養老地產要得以持續發展,也必須構建這樣一個康養產業金融生態鏈。

    養老會員制近年來暴雷多,政策不明朗,容易跑偏,也有打政策擦邊球的嫌疑。無論是養老服務嫁接保險、信托、基金,或者探索REITs模式,總之具有流動性較高、收益相對穩定、安全性較強的金融產品或通道,才能能有效盤活存量資產,填補當前金融產品空白,拓寬社會資本投資渠道,提升直接融資比重,有利于廣泛籌集項目資本金,解決去化的痛點問題,降低債務風險,是企業穩投資、補短板的有效工具,也是做好較長時間應對外部環境變化的手段和準備。

    環境是外因,管理是內因,能力是根本。畢竟在一個基于未來的不確定性市場中,確定性的增長和可控的風險才是最好的“安全邊際”。

    回想改革開放四十年,一個人的半生,不到一個康波的時間,抵不住國運的流年,逃不過時代的變遷。疫情沒有改變周期,不過時加速了新一輪經濟的新陳代謝。每一次寒冬,給中國帶來的,不僅是一次歷練,也是一次成長。

    在動蕩的市場機會和競爭環境中,我們致力于通過研究驅動、價值賦能來幫助從業者減少不確定性、應對變化和把握未來。

    大浪淘沙,成者寥寥,能在大浪淘沙中活下來的,都具備了去山頂看看的能力。我相信,真正強大的經營者,既是駱駝,也是豹子,順境時蓄勢積累,危機時全力突擊。

                                          和君康養事業部·和伊養老

                                                      曹卓君

                                                   2020年春


    目 


    第一篇 2019年度總論

    2019年,中國健康養老產業政策走在兩個五年規劃的交接時點上,一方面國家對大健康產業和養老產業兩個層面的頂層設計進行調整,為國家建立積極應對人口老齡化的制度框架奠定初步基礎。另一方面則進一步致力于解決土地、消防、稅費、融資、商業模式等產業痛點問題,加強產業政策的細化與落地能力,促進產業市場化發展。與此同時,國家對護理、人才培養、老年用品、社區醫療、“互聯網+”等相關細分業態,出臺鼓勵與規范政策,進一步確立了以養老服務為核心,多個細分產業共同發展的產業格局。

    而從產業發展而言,2019年人口老齡化進程放緩,國家經濟水平進一步提升,社會經濟發展進一步具備產業高質量、高速發展的條件,可以被認為是產業爆發前重要的蓄力與調整期。因此,醫養結合與康復醫療等產業核心能力建設,以及產業商業模式的創新探索受到更多關注,資本進一步發揮自身對于產業發展的促進與資源優化整合的作用。

    與此同時,我國健康養老產業的區域發展格局在2019年更加明確。一方面,區域產業協同發展能力進一步提升,特別體現在京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大區域。另一方面,第一梯隊創新政策與模式,第二梯隊加強體系建設,第三梯隊專注于產業基礎構建的梯隊式區域產業發展走勢基本確立。

    在政策、產業發展、區域發展均呈現調整與蓄力態勢的2019年,健康養老產業企業沉潛內修,一方面持續貫徹原有的全國化連鎖布局戰略,另一方面國企央企、地產企業、保險企業,分別根據自身優勢,更加專注于商業模式的打造與自身核心能力與價值塑造,為迎接產業發展高峰蓄力。

    一、政策重點與落地

    (一)頂層布局進一步完善,引導產業健康發展

    2019年是健康養老產業政策密集發布之年,這反映出產業發展對于政策出臺的倒逼作用,更重要意義在于,政策的發布完善了養老服務和福利保障的制度框架,構建了健康養老產業政策體系。從政策發布的單位級別和數量、密集程度以及內容重要性來看,全年呈現出數量多、規格高、涉及部門多等特征,充分體現出國家積極應對人口老齡化所做出的努力。

    把握人口發展大趨勢,積極應對老齡化上升為國家戰略,中長期規劃出臺。201911月,國務院印發《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》(以下簡稱《規劃》)?!兑巹潯方谥?/span>2022年、中期至2035年、遠期展望至2050年,是到本世紀中葉中國積極應對人口老齡化的戰略性、綜合性、指導性文件。文件從夯實應對人口老齡化的社會儲備、改善勞動力有效供給、打造高質量的為老服務和產品體系、強化應對人口老齡化的科技創新能力、構建養老孝老敬老的社會環境這五大方面提出應對老齡化的重要舉措。是黨中央、國務院正確把握人口發展大趨勢和老齡化規律,做出的立足當下、著眼長遠的重大戰略部署,為積極應對人口老齡化奠定了理論基礎,提供了解決思路,具有重大的指導意義,將對中國經濟高質量發展和社會長治久安產生深遠積極的影響。

    2019年,居家和社區依然是也必然是我國養老服務領域的主戰場。20192月,國家發展改革委員會、中央宣傳部、工業和信息化部等17部門就聯合印發《加大力度推動社會領域公共服務補短板強弱項提質量促進形成強大國內市場的行動方案》,要求到2020年,建成以居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合,功能完善、規模適度、覆蓋城鄉的養老服務體系,特別是加強社區居家養老服務,社區日間照料機構覆蓋率大于90%,居家社區養老緊急救援系統普遍建立,一刻鐘居家養老服務圈基本建成。

    持續優化養老服務體系為2019重要任務。20194月,國務院辦公廳出臺《關于推進養老服務發展的意見》,提出持續完善居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的養老服務體系,建立健全高齡、失能老年人長期照護服務體系,強化信用為核心、質量為保障、放權與監管并重的服務管理體系。20199月,民政部出臺《關于進一步擴大養老服務供給促進養老服務消費的實施意見》同樣提出優化養老服務有效供給:大力發展城市社區養老服務、積極培育居家養老服務、促進機構養老服務提質增效、有效拓展農村養老服務。

    對于機構養老定位進一步調整,醫養“有機”結合備受關注。201911月,國務院印發《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》,提出以居家為基礎、社區為依托、機構充分發展、醫養有機結合的多層次養老服務體系。一方面,政府對機構養老的態度發生了變化,從(十二五規劃)機構為支撐”-機構為補充(十三五規劃)-再到機構充分發展。另一方面,對“醫養結合”日益重視,從2015年國家衛生計生委等8個部門聯合發布的《關于推進醫療衛生與養老服務相結合的指導意見》首次提出醫養結合機構,到2017年養老十三五規劃中將醫養結合納入養老服務體系,到2019年提出醫養有機結合。

    圍繞疾病預防和健康促進兩大核心,搭建老年人健康服務體系。為貫徹落實《“健康中國2030”規劃綱要》,20197月,國務院印發《健康中國行動(2019—2030年)》,針對老年人膳食營養、體育鍛煉、定期體檢、慢病管理、精神健康以及用藥安全等方面,給出個人和家庭行動建議,并分別提出促進老有所醫、老有所養、老有所為的社會和政府主要舉措?!秶鴦赵宏P于實施健康中國行動的意見》落實了健康行動的實施計劃,從全方位干預健康影響因素、維護全生命周期健康、防控重大疾病三個方面聚焦健康問題。堅持以預防為主,提出應對健康問題必須關口前移。另外,針對老年人健康問題,衛健委發布了《國家衛生健康委辦公廳關于實施老年人心理關愛項目的通知》、《健康中國行動——癌癥防治實施方案(2019—2022年)》、《阿爾茨海默病預防與干預核心信息》、《關于開展第二批安寧療護試點工作的通知》,分別從老年人心理健康、特殊疾病診治、終期安寧方面提出解決方案。11月發布的《關于建立完善老年健康服務體系的指導意見》從老年健康教育、預防保健、疾病診治、康復護理、長期照護到安寧療護,構建起中老年生命周期的健康服務體系。健康服務搭建起“防止老人得病、有病后可診治、診療后有康復”的縱向體系。

    (二)多樣化土地供給,解決產業發展痛點問題

    近年來,我國老齡化進程加快,養老服務需求快速增長,不少社會資本投資養老服務設施建設的熱情很高,但是在供地問題上一直面臨著進入門檻高、“拿地難”和“用地貴”等問題。中心城區和老舊城區養老服務設施建設比較滯后,養老服務設施少,建在遠離城區的養老服務設施,生活與醫療配套不完善,與老年人養老需求不匹配。對于企業而言,土地成本占資金投入的絕大部分,無法拿到理想的地塊,機構最主要收入來源的床位費提價困難,企業經營壓力相應地與日俱增。土地價格不只是進入健康養老產業的門檻,還是養老服務機構平衡收支的關鍵。

    為切實保障養老服務設施用地,支持養老服務發展,201912月自然資源部印發了《關于加強規劃和用地保障支持養老服務發展的指導意見》(以下簡稱《意見》)。本篇主要通過分析《意見》,從供應價格、供應方式和供應規范三個方面,深入剖析政府通過土地供給改革確保養老服務用地有效供給的舉措。

    新增用地和存量用地相結合,著力盤活存量土地資源。統籌落實養老服務設施規劃用地。新建城區和新建居?。ㄐ。﹨^要按照相應國家標準規范,配套建設養老服務設施,并與住宅同步規劃、同步建設、同步驗收。已建成城區養老服務設施不足的,應結合城市功能優化和有機更新等統籌規劃,支持盤活利用存量資源改造為養老服務設施,保證老年人就近養老需求。

    支持利用集體建設用地發展養老服務設施。農村集體經濟組織可依法使用本集體經濟組織所有的建設用地自辦或以建設用地使用權入股、聯營等方式與其他單位和個人共同舉辦養老服務設施。鼓勵盤活利用鄉村閑置校舍、廠房等建設敬老院、老年活動中心等鄉村養老服務設施。

    多種有償方式供應,有序競爭的同時,降低養老設施用地成本。政策規定,無論以出讓還是租賃,對養老服務設施用地均以最低地價和租金的標準供應。養老服務設施用地的土地用途為社會福利用地的,出讓底價可按不低于所在級別公共服務用地基準地價的70%確定。公共服務用地的基準地價本就遠遠低于商業和房地產用地的基準地價,以基準價格的70%確定出讓底價,已基本是地方政府取得土地的成本。租賃方式供應也同樣要求各地制定最低租金價格的標準。而對單獨成宗供應的營利性養老服務設施用地,應當以租賃、先租后讓、出讓方式供應,鼓勵優先以租賃、先租后讓方式供應,用以降低營利性養老服務機構建設成本。

    對于非營利性養老機構,不再新增土地使用成本。非營利性養老機構原本以劃撥方式取得土地的,原劃撥土地可以繼續使用;原有償使用土地的,可不增收改變規劃條件的地價款等,這兩者均意味著不再新增土地使用成本。

    存量資產仍然是土地政策的重點方向,對利用存量資源建設養老服務設施實施過渡期政策。舉辦養老機構鼓勵使用商業、辦公、工業、倉儲等存量房,在符合詳細規劃且不改變用地主體的條件下,可在五年內實行繼續按土地原用途和權利類型適用過渡期政策。這一政策降低了養老機構在興辦初期的土地使用成本,鼓勵更多有意投入養老產業的機構進入。

    明確用地規范,嚴格限制養老服務設施用地改變用途。政策對于用地規范,進行了進一步明確限制,其中表明,明確養老服務設施用地規劃和開發利用條件,規定土地用途和年期。養老服務設施用地一般應單獨成宗供應,用地規模原則上控制在3公頃以內。養老服務設施用地兼容建設醫衛設施,用地規模原則上控制在5公頃以內。對土地用途確定為社會福利用地,以出讓方式供應的,出讓年限不得超過50年;以租賃方式供應的,租賃年限不得超過20年。另外,詳細規劃確定的養老服務設施用地,未經履行法定修改程序不得隨意改變土地用途。養老服務機構因自身原因不再使用養老服務設施用地,屬于劃撥用地的,由市、縣政府收回國有建設用地使用權,根據其取得成本、地上建筑物價格評估結果對原土地使用權人給予補償;屬于有償方式用地的,可以整體轉讓繼續用于養老服務,原土地有償使用合同中約定的義務由受讓人承擔,或者由政府收回國有建設用地使用權并給予合理補償。

    (三)醫??刭M加強管理,觸發商保擴容建設

    醫保管控政策頻出,“控費”“降價”兩路并進。醫?;鸬闹С鼍哂袆傂?,醫?;鹬С鲈鏊俑哂谑杖朐鏊?,同時“騙?!笔录杂邪l生,醫?;饓毫Τ掷m增加,控費和降價已經成為當前醫保改革的重要任務。一方面通過“控費”,增強醫??沙掷m發展,另一方面通過“降價”,減少老百姓看病負擔,深化醫保支付方式改革是重要實現途徑。

    另外,兩票制、一致性評價等一系列醫藥領域的改革,讓藥企在成本的透明度上不斷提升,而藥占比考核、藥品零加成等政策讓醫療機構端失去了過度用藥的動力。國家醫保局推進的“4+7”帶量采購政策,以及同步進行的打擊醫療機構騙保騙補的行動,再加上財政部同步推進的會計信息質量核查,這一系列行動,實際上是在為國家醫??刭M目標,打出的一個個組合拳。

    商業養老保險擴容,進一步完善養老服務支付體系。與此同時,政策通過引入商業保險參與基本醫療,進一步加強醫??刭M能力。老人目前養老生活和醫療支付主要來源于退休金(基本社會保險,也稱第一支柱)、子女的贍養、勞動所得。在第一支柱捉襟見肘、第二支柱未完全發展起來的情況下,建立以商業保險為主要力量的第三支柱尤為重要?!蛾P于進一步擴大養老服務供給促進養老服務消費的實施意見》提出要發揮商業保險保障作用,大力發展商業養老保險,有效提高老年人綜合消費支付能力,同時要切實降低養老服務成本?!蛾P于進一步擴大養老服務供給促進養老服務消費的實施意見》明確支持商業保險機構開發團體型重大疾病保險、醫療保險、長期護理保險等險種,推動建立保險、福利和救助相銜接的長期照護保障制度,擴大長期護理保險制度試點,鼓勵發展商業長期護理保險產品。

    健康險將迎來專業化發展風口,醫保保公平,商保保效率。商保多年未能融入公立醫療體系,使得只能事后報銷,不能事前管理慢病、預防大病,目前健康險的社會價值有限。201911月出臺的新版《健康保險管理辦法》首次將健康管理專章寫入健康險中,實現健康保險與健康管理相銜接,規定保險公司提供健康管理服務既可以納入健康保險合同,也可以單獨列出。健康保險被定位為國家多層次醫療保障體系的重要組成部分。新版《健康險管理辦法》有利于規范保險行業向專業化發展,促進險企與醫療機構、健康服務機構的合作,險企之間的競爭也會逐步從前端的產品定價、產品設計轉移到后端的健康管理、健康服務等方面,健康險將迎來專業化發展風口。

    (四)開放與監管規范,政策發展平衡前進

    黨的十八大以來,出臺了加快發展養老服務業、全面放開養老服務市場等政策措施,養老服務體系建設取得顯著成效。但總的看,養老服務市場活力尚未充分激發,發展不平衡不充分、有效供給不足、服務質量不高等問題依然存在,人民群眾養老服務需求尚未有效滿足。

    為了盡快破除發展障礙,健全市場機制,完善養老服務體系,優化養老服務供給,擴大養老服務投資,持續釋放養老的消費潛力,在放寬市場準入的同時強調了監管,放權與監管并重,雙線平衡發展。

    取消養老機構設立許可。20191月,國家民政部發布《中華人民共和國老年人權益保障法》,明確不再實施養老機構設立許可,縣級以上地方人民政府民政部門依法做好登記和備案管理,同時加強養老機構事中事后監管。

    養老服務提供主體由政府向社會力量轉變。一直以來,政府以?;?、補短板為己任,重點提供基本養老服務,重點關注特定群體。但隨著老年群體擴大,需求變得多層次多樣化,養老服務擴供給、強弱項變得越來越嚴重,光靠政府遠遠不夠,還要調動市場主體積極性。20198月,國家發改委、民政部、衛健委聯合發布《普惠養老城企聯動專項行動實施方案(2019年修訂版)》,城企聯動普惠養老的啟動標志著我國支持社會力量成為基礎型、普惠性養老服務的開始。從基本養老服務的提供到普惠養老服務的實施,體現出我國養老服務提供主體由政府向社會力量的轉變,解決的是養老服務提供主體和服務來源多元化的問題?!蛾P于實施特困人員供養服務設施(敬老院)改造提升工程的意見》、《進一步加強特困人員供養服務設施(敬老院)管理有關工作的通知》中除了由政府直接提供的服務之外,其他的均應開放給市場,促進政府由服務提供者向購買者和監管者轉變,由社會力量來充當養老服務的主體。

    優化營商環境,擴大養老服務人才供給與資金支持。在營商環境優化方面,《國務院辦公廳關于推進養老服務發展的意見》分別從政府放權、加強監管、推動發展、稅費改革四個角度打造良好的營商環境?!蛾P于進一步擴大養老服務供給促進養老服務消費的實施意見》從優化養老服務營商環境、完善養老服務消費環境和加強養老服務質量安全管理三個方面在共同營造營商環境。在培養老年人護理服務人才方面,《養老護理員國家職業技能標準(2019年版)》明確增加了對養老護理員的技能要求,放寬了養老護理員入職條件,也拓寬了養老護理員職業發展空間,通過一放一緊來解決養老服務人才的匱乏問題,并對工作人員的技能提出了更高要求?!都訌娽t療護理員培訓和規范管理工作的通知》制定了以老年患者為主要服務對象的醫療護理員培訓大綱。在資金支持與保障方面,《國務院辦公廳關于推進養老服務發展的意見》提出一要深化放管服改革減輕養老服務稅費負擔,養老機構可享受小微企業等財稅優惠政策?!蛾P于明確養老機構免征增值稅等政策的通知》中對養老機構免征增值稅。二要拓寬養老服務投融資渠道,鼓勵商業銀行探索向產權明晰的民辦養老機構發放資產(設施)抵押貸款和應收賬款質押貸款,大力支持符合條件的市場化、規范化程度高的養老服務企業上市融資,減少融資附加費用,降低融資成本。

    深化放管服改革,構建養老服務監管體系。20194月,國務院辦公廳出臺《關于推進養老服務發展的意見》,提出加強養老服務綜合監管、養老機構消防審驗、養老服務領域信息公開和政策指引。20195月,四部委聯合發布《關于做好2019年養老院服務質量建設專項行動工作的通知》,實施民辦養老機構消防安全達標工程、加強養老機構綜合監管。深化放管服改革,在放寬市場準入的同時強調了監管。

    養老服務質量評級等標準確定并推廣。《養老機構等級劃分與評定》將養老機構劃分為五個等級,從低到高依次為一級、二級、三級、四級、五級。級數越高,表示養老機構綜合能力越強?!蛾P于開展老年護理需求評估和規范服務工作的通知》將老年人護理需求劃分為護理0級(能力完好)、護理1級(輕度失能)、護理2級(中度失能)、護理3級(重度失能)、護理4級(極重度失能)這5個等級?!娥B老護理員國家職業技能標準(2019年版)》對五級/初級工、四級/中級工、三級/高級工、二級/技師、一級/高級技師的技能要求和相關知識要求進行了明確?!娥B老機構基本服務安全規范(征求意見稿)》從評估、服務防護、管理要求、評價與教育方面進行了養老機構服務安全規范的國家標準?!蛾P于印發老年護理專業護士培訓大綱(試行)和老年護理實踐指南(試行)的通知》中的《老年護理實踐指南(試行)》也明確了評估與觀察要點、護理要點、健康指導以及居家護理要點等?!娥B老服務常用圖形符號及標志》、《養老機構顧客滿意度測評》、《養老機構預防壓瘡服務規范》三項行業標準,有利于規范和統一養老機構日常管理過程中所使用的圖形符號及標志,為顧客滿意度測評提供指引和參考,預防養老機構服務對象發生壓瘡風險,有利于改善和提升養老服務質量。

    養老服務信用體系逐步建立。201911月,民政部印發《養老服務市場失信聯合懲戒對象名單管理辦法(試行)》要求規范市場及行為,對嚴重違法失信的養老服務機構和從業人員列入聯合懲戒對象名單,實施信用約束、聯合懲戒等措施,養老服務機構及養老服務人員都被納入到整個信用體系當中。

    養老機構“安全”問題始終備受重視。201912月發布的《民辦養老機構消防安全達標提升工程實施方案》進一步對養老機構的消防安全問題提出實施意見。全面摸清轄區內的民辦養老機構消防安全狀況,建立隱患、整改、責任“三個清單”,依照消防安全狀況分清輕重緩急,合理確定改造范圍和順序。

    二、產業推進與現狀

    (一)人口經濟增速放緩,為產業爆發期蓄力

    從人口發展而言,2019年,我國持續向中度老齡化社會發展,少子高齡化社會趨勢進一步凸顯,但從老齡人口增長速度,特別是60歲以上老年人口的增長率,為近年來最低。這一增長速度的放緩,是受到歷史特殊時期的影響,為我國健康養老產業提供了預計為期三年的緩沖期,為國家、產業與企業提供了調整與蓄力的時間窗口。

    據統計,截止2019年底,我國60周歲及以上人口25388萬人,占總人口的18.1%,65周歲及以上人口17603萬人,占總人口的12.6%。在老齡化程度不斷加深的背景下,我國少子化趨勢更加明顯,2019年,我國出生人口1465萬人,人口出生率為10.48‰,比上年減少58萬人。由此可見,少子高齡化將在未來較長時間成為我國社會人口基本狀態。


    1.1 20142019年中國人口老齡化率變化情況

    (數據來源:相關政府數據,和君康養事業部整理)

    從社會經濟發展來看,2019年,我國人均國內生產總值達到70892元,比上年增長5.7%,正式突破1萬美元大關。根據和君康養事業部對于發達國家健康養老產業發展歷程與經驗的研究發現,當社會進入中度老齡化階段,人均GDP超過1萬美元之時,國家的健康養老產業將迎來高速、高質量發展的產業爆發期。因此可以認為,從政策、人口與社會經濟發展而言,2019年都是我國健康養老產業在快速發展前的調整與蓄力之年。

    (二)醫養結合,康復醫療受到進一步關注

    從產業發展來看,2019年健康養老產業發展,更加向醫養結合、康復醫療等領域傾斜,這些領域受到政策、產業與企業的進一步關注。特別是隨著國家部門的調整,目前民政部養老服務司與衛健委老齡健康司,均直接參與產業整體規劃、統籌、指導、發展,對于醫養結合的投資比重,必然進一步加大。在2019年兩會報告中,特別提出康復護理在社區養老中的發展、改革完善醫養結合政策、擴大長期護理保險制度試點等內容。

    此外,國家在2019年發布了一系列政策,特別是在醫療、醫養結合、養老產業三個層面,進一步促進了醫養結合工作的落地與發展。在醫療層面,國家各部委發布了《關于做好2019年基本公共衛生服務項目工作的通知》、《關于印發城市醫療聯合體建設試點城市名單的通知》、《關于印發開展促進診所發展試點意見的通知》(國衛醫發〔201939號)、《關于印發促進社會辦醫持續健康規范發展意見的通知》等政策,首次把老年健康與醫養結合服務納入2019年基本公共衛生服務項目,通過確定了118個醫聯體建設試點城市,重點強調在社區提供醫療、康復、護理服務時提供稅費、資金、運營等多方面支持。

    在醫養結合與健康養老產業本身方面,國家政策更多是從頂層規劃到細節落實兩個層面進行鼓勵?!秶鴦赵宏P于實施健康中國行動的意見》(國發[2019]13號)、《關于深入推進醫養結合發展的若干意見》(國衛老齡發〔201960號),加強醫養結合工作的推進,鼓勵醫療與養老的多種合作模式與渠道的創新與探索,并進一步加大在人、財、地、政賦能能力。而在操作層面,則是通過《醫養結合機構服務指南(試行)》、《關于印發老年醫學科建設與管理指南(試行)等,從執行操作方面,對醫養結合機構與老年醫學科的規范、建設、落地、規范化與監管、高質量發展、日常運營與服務模式等進行具體指導

    同時,國家在2019年明確了醫養結合的發展規劃,通過硬指標下達,促進產業進一步發展,到2022年,所有養老機構要能為入住老人提供醫療衛生服,2022年,二級以上綜合醫院設老年科比例不低于50%。而截至20199月,全國共有近4000家醫養結合機構,醫療機構與養老機構建立簽約合作關系的超過2萬家??梢哉J為,2019年我國醫養結合發展取得長足進步,且在未來2-3年內,則會迎來下一個快速發展期。

    從區域發展看,健康養老產業第一梯隊城市在2019年更加重視醫養結合的發展。廣州市發布的《廣州市支持社會力量參與社區居家養老服務試行辦法》(穗民規字〔20199號)中,通過多種方式,支持多元醫療資源在機構、社區、居家多個層次開展醫養結合服務。天津市則頒布了《養老機構醫療養老結合基本服務規范》。與此同時,北京與上海兩城市在此方面更是走在全國前列。北京市海淀區提出,到2020年建立醫養結合服務體系的整體架構,實現在養老服務體系中提供醫療服務支撐,各類老年群體基本醫療服務全覆蓋。針對單一病種,北京市宣武醫院則成立了全國首個癡呆患者認知訓練??谱o理門診。而上海市則通過《上海市深化養老服務實施方案(2019-2022)》與《關于在養老服務中加強老年認知障礙照護服務工作的通知》兩項政策,在全社會范圍內加強醫養結合與認知癥照護與康復能力建設。

    此外,在2019年,國家與民間都對于國內醫養結合發達地區與優質項目進行了推廣。國家衛健委公示了200例醫養結合典型經驗,其結果表明醫養結合目前在我國依舊處于政策性導向強,同時以政府力量進行主導的階段,以東部沿海地區與成渝區域為主,醫療機構占比高,因此,在下一階段醫養結合的發展過程中,到底是以為主導和核心還是以為主導和核心,依然是需要進一步探討的問題。

    而在艾力彼醫院管理研究中心公布“2018屆醫養結合機構100中,基本覆蓋了中國主要的醫養結合機構,浙江、廣東、山東、湖南入圍機構較多,占據了1/3,因此可以看出,在未來2-3年中,對于中西部地區,中國健康養老產業二梯隊城市醫養結合建設將成為重點工作與區域。


    1.2 中國醫養結合機構百強省級分布圖

    (數據來源:艾力彼醫院管理研究中心,和君康養事業部整理)

    (三)資本市場,重組整合成為新關鍵詞

    春江水暖鴨先知,通常而言,資本是一個產業中預測性最強,最為敏感的部分,資本的動向,往往代表且引領未來2-3年內產業的發展方向。從2019年健康養老產業資本動向來看,基本可以歸納為政策不斷創造新機遇,企業重組整合謀求新發展,投資標的不斷多元化這三大特征。

    從政策角度上看,《關于推進養老服務發展的意見》對于未來健康養老產業資本的新時代,提出了綱領性指導。特別是首次提出大力支持符合條件的市場化、規范化程度高的養老服務企業上市融資。這是自2013年政策元年以來,第一次在政策中正式提出養老服務企業上市問題,為健康養老產業內企業,特別是養老服務企業未來通過獨立上市方式對接資本市場,鋪平了道路。與此同時,在健康養老產業融資方面,特別是針對社區居家養老的融資問題,以及企業債券發行兩個方面,都進行了強調與鼓勵。

    從企業層面看,2019年健康養老產業的資本動作,可以分為企業內部重組與企業外部整合兩大方向。企業內部重組,往往與上市公司關系密切,20193月,上海交大昂立股份有限公司(交大昂立,600530)發布公告,以6億元現金方式收購佰仁健康旗下上海仁杏健康管理有限公司100%的股權。而到201912月,遠洋集團出售北京椿萱茂30%股權,轉讓代價為900萬元,出售給北京旭達置業有限公司,兩企業之間有多重聯系。隨后北控醫療健康(02389)公告,金太陽養老4000萬回購北控醫療健康20%股權。對于上市公司而言,養老服務運營企業由于投入大,整體盈利能力較低,特別是其中不乏涉及資產較重,對于上市公司盈利能力以及估值,短期內有一定負面影響。同時,目前養老概念股與養老業務,并未能夠對上市公司估值產生直接正面作用,且上市公司握有養老服務運營企業大比例股權,往往會影響養老運營企業下一步融資的靈活度,因此,在2019年,上市公司對于自身養老業務進行重組,以更好利用目前政策與資本市場雙重紅利。

    外部整合則成為企業進一步多元化或跨區域發育養老業務的重要手段。從201812月,綠城中國(03900.HK)發公告稱,其全資附屬公司綠城房產集團有限公司(綠城房產)與賣方訂立轉讓協議,以27.18億元現金代價收購百年人壽保險股份有限公司(百年人壽)11.55%股權,到后續華潤維麟先后收購成都哺恩堂并從信達風手中收購重慶合展養老50%股權,再到2019年下半年光大養老收購重慶百齡幫并重組增資??梢哉J為,2019年,企業依然沿用通過資本方式,從外部整合有牌照、有區域市場或有連鎖化運營能力的企業,除百年人壽為保險企業外,其他被收購企業均為在區域市場內擁有醫養結合連鎖化運營能力與品牌價值的中高端品質型養老服務企業。此類資本整合行為,一方面幫助企業為自己未來多元模式奠定基礎,一方面則能夠輔助企業加強自身核心實力與品牌價值,更快布局區域市場。

    除養老服務企業外,20194月中老年文娛消費平臺糖豆宣布完成C輪融資,本輪由騰訊投資、順為資本、GGV 紀源資本、IDG 資本投資,至此,糖豆累計已獲得近1億美金融資。糖豆廣場舞目前擁有中老年用戶超過2億,流量在領域內處于壟斷地位。在“流量為王”的互聯網時代,中老年人市場與流量基本屬于尚未被開發的“處女地”,而中老年客群的價值,則隨著其數量的增加,與消費能力與消費觀念的改進,逐步受到市場各方關注。因此,本輪以騰訊投資為代表的對于糖豆廣場舞的投資行為,更可以認為是資本不僅僅關注健康養老產業市場,而開始對中老年人流量與消費市場進行投資,未來對于這一市場的進一步爭奪,以及深度挖掘指日可待。

    (四)人才培訓與老年用品產業得到進一步發展

    2019年,隨著中國健康養老產業已經完成了第一個五年的發展,以及對其核心產業養老服務業品質與要求的不斷提升,養老人才培訓與老年用品這兩大與核心養老服務業高度相關的支撐產業,也得到了長足發展。

    長期以來,我國健康養老產業面對人才供給不足,人才培訓培養能力與標準缺失,中高端人才提升、晉升通道不順暢等諸多問題,影響產業發展速度與效率。此外,人才培養教育與其他細分產業不同,以專業職業教育為例,通常需要至少2-3年的培養周期。因此,在2019年,國家和地方通過一系列方式促進產業人才培養,從職業教育與健康養老產業兩端共同發力,為可以預見的“十四五”期間的產業高速發展鋪平道路。

    201910月,教育部等七部委發布了《教育部辦公廳等七部門關于教育支持社會服務產業發展 提高緊缺人才培養培訓質量的意見》(以下簡稱《意見》)?!兑庖姟诽岢?,加快建立健全養老等緊缺領域人才培養培訓體系,擴大人才培養規模。其中涉及建立院校制式教育、學歷教育、職業培訓多層次人才培養體系,鼓勵院校增設多種專業,滿足養老產業急需人才的供應,鼓勵以輔修專業或雙學士學位培養方式,加快養老產業相關領域管理和培訓人才等內容??梢钥闯?,未來幾年,將成為我國建立完整而完善的健康養老產業人才培訓的關鍵時期。

    除人才培養體系的構建,2019年國家還對人才培養的標準進行了調整與明確,讓人才培養與標準能夠符合產業發展的步伐。在2019年民政部與人社部頒布的新版《養老護理員國家職業技能標準(2019年版)》(以下簡稱《標準》)中,較2011版,在增加職業技能要求、放寬入職條件、拓寬職業空間、縮短晉級時間等方面進行了重大調整。增加了對養老護理員的技能要求。為適應養老服務發展的新形勢、新特點及其對養老護理工作提出的新要求、新任務,此外新版《標準》還放寬了養老護理員入職條件,拓寬了養老護理員職業發展空間,縮短了職業技能等級的晉升時間??梢灶A見,下一步,根據最新《標準》,必然將針對不同層級、不同崗位人員開始進行培訓大綱與教材的編寫,以及后續實際培訓與教育工作的展開。據人社部與民政部要求,將確保到2022年底前培養培訓200萬名養老護理員,未來2-3年,將成為健康養老產業人才培訓的重要市場機遇。

    而從人才培養的模式與途徑上,在國務院召開的第十四次全國民政會議中提出,開展現代學徒制試點,這一模式借鑒了目前健康養老產業發達國家,特別是德國的“二元制”職業教育模式,在2019年已經在49家單位開展試點工作。同時,“1+X”證書制度試點工作正式啟動,下一步對于產業復合型人才的培養的培訓模式和評價模式改革,以及相關職業技能等級證書的發放,都將逐步納入正軌。

    從區域來看,各地方政府在2019年都加大了對于轄區內人才的支持與鼓勵政策,能夠讓健康養老產業企業與人才得到確實的實惠,構建符合區域產業發展特征的人才培養機制。一方面,長三角作為中國健康養老產業發展高地,已經開始著手建立互認互通的人才評價標準及資格認證標準,而上海則開始構建符合自身需求的行業評價標準,未來將對市場工資給予指導,建立養老護理員數據庫等,走在全國前列。

    隨著養老服務產業的不斷成熟,能夠提升促進整體產業發展,帶動產業效率升級的老年用品與康復輔具產業在2019年,得到更多發展空間。首先,康復輔具產業逐步被納入健康養老產業政策體系中,特別是在《關于推進養老服務發展的意見》中,提出支持合理靈活設置債券期限、選擇權及還本付息方式,用于為老年人提供生活照料、康復護理等服務設施設備,以及開發康復輔助器具產品用品項目。而在民政部印發《關于進一步擴大養老服務供給促進養老服務消費的實施意見》中則提出創新優質養老用品供給,推廣新技術??祻洼o具產業被納入健康養老產業整體政策體系之中,未來必然能夠進一步享受更多產業政策紅利。

    從針對性專項政策看,2019年,國家則從產業引導與租賃市場建設兩個方面入手推動產業發展。在工信部公開的《關于促進老年用品產業發展的指導意見(征求意見稿)》中提出,到2025年,老年用品產業總體規模超過5萬億元,老年用品產業體系基本建立,其中包括了食品、藥品及器械、健康管理產品、服裝服飾、日用生活器具、電子電器六個方面。智能開發的重要位置,中醫藥特色老年用品打造,以人為本的理念與建立行業標準體系,特別是與國際標準的打通,成為政策的重點推動方向。

    在地方產業引導方面,秦皇島持續走在全國前列。2019年,秦皇島市發布《2019年推進康復輔助器具產業綜合創新試點工作的十五條措施》,持續推進產業園建設,召開了2019年康復輔助器具產業創新大會,搭建了“研究院+中試車間+產業公司的成果轉化鏈條,通過國康秦皇島康復輔助器具產業園和北戴河生命健康產業園兩大園區建設,并通過國家康復輔具大數據應用平臺+秦皇島質檢認證中心的第三方輔具產品質量認證,進一步引領國家康復輔具產業發展。

    在產業消費端,目前政策依然主推租賃模式。20196月,民政部、發改委等四部門發布《關于確定康復輔助器具社區租賃服務試點地區的通知》確立北京石景山、河北秦皇島、四川成都等16個城市成為康復輔助器具社區租賃服務的試點地區,試點為期兩年。與對于產業發展的整體統一性規劃不同,輔具租賃的設點,采用結合各個城市提出的實施方案,每個城市擁有各自的試點承諾清單的方式,而并非由國家統一標準,以保障方案落地性。

    在從產業消費與租賃端,上海已經走在全國前列。2018年末,上海在全國率先設立老年福祉產品應用推廣基地,首批10個基地包括5家養老機構和5家社區綜合為老服務中心,集展示、體驗、銷售、租賃、科普多項功能于一體,簡稱5+5項目。上海市政府將出具試用評價文件,對于受市場歡迎的產品納入政府采購目錄。這有利于規范較為散亂的老年福祉用品市場。

    三、區域角逐與格局

    我國由于不同地區整體經濟發展水平、人口與社會結構、政策發布與執行存在一定差異,而經濟發展水平與人口結構又是健康養老產業發展的核心推動因素,因此可以看到,我國健康養老產業發展過程中不同區域、城市間梯隊化明顯,存在較大區域時差。

    在和君康養事業部撰寫的《中國健康養老產業發展報告(2019)》中,對于中國健康養老產業,從人均GDP、老齡化率、供給現狀、產業政策、支付體系建設等多個維度,對不同城市的健康養老產業發展情況進行了區域梯隊劃分?;仡?/span>2019年產業發展,可以看出,我國健康養老產業各個城市區域雖均取得一定進步,但梯隊化發展趨勢更加明顯。

    (一)一梯隊城市蓄力產業拐點,尋求細化與突破

    2019年,我國健康養老產業第一梯隊城市大多已經進入中度或重度老齡化社會,其中部分城市人均GDP已經超過2萬美元,從人口與經濟上具備了推動健康養老產業向下一階段,即產業標準化、高質量、高速發展階段邁進的基本條件。因此,從第一梯隊城市2019年產業發展情況可以看到,針對產業細分業態與服務的細化指導,進一步加強標準化與評估能力,發力消費端刺激市場與探索政策與模式的創新,成為第一梯隊城市產業發展的關鍵內容。

    以北京為例,2019年,北京市出臺《關于進一步加強老年人助餐配餐服務工作的意見》,編制養老驛站中提供的老年餐、上門保潔、助浴等一系列服務的相關統一標準,發布了《北京市養老機構服務質量星級評定實施辦法(試行)》。而廣州市,也在老年人助餐服務方面下發《充分挖掘和發揮高校、企事業單位作用優化長者飯堂服務供給工作方案》,政策發布已經進入深度細化階段。

    在評估方面,上海市發布《上海市老年照護統一需求評估標準(試行)2.0版》,而長三角區域另一健康養老產業發展高地杭州市也發布了《杭州市老年人能力評估管理辦法(試行)》。北京市也發布了《北京市老年人能力綜合評估實施辦法(試行)》。除面向全體老年人的普適性評估外,北京與上海市也加強了對于認知癥老人的評估工作建設,其中北京市啟動了北京老年腦健康體檢(癡呆風險篩查)項目,由北京師范大學提供技術支持,而上海市也推出《關于在養老服務中加強老年認知障礙照護服務工作的通知》,開展家庭自查評估培訓、家庭照護者技能培訓、精神慰藉等服務。

    一梯隊城市加強對于老年人群的評估是對于城市養老需求的精準摸排與定位,同時,各城市也紛紛出臺政策進一步刺激產業消費端發力?!侗本┦腥嗣裾P于培育擴大服務消費優化升級商品消費的實施意見》,著力提高社會資本進入養老服務業的積極性,全面提升老年人消費能力。對于剛需市場,北京市發放困難老年人養老服務補貼、失能老年人護理補貼、高齡老年人津貼三類養老服務補貼津貼,廣州市實施高齡重度失能老年人照護商業保險,增強消費能力,而對于活力老人市場,北京市又修訂了的《北京市老年人文化旅游獎勵資金管理辦法(試行)》,刺激老年人群文化與旅游方面消費。

    除對于消費端的不斷精準挖掘外,一梯隊城市也在積極進行創新模式探索。北京市豐臺開辦首個兼顧社區養老與兒童早教的融合式養老驛站,探索國際流行的“一老一小”模式在中國社區居家養老的落地。而上海更是將“網購”引入健康養老產業,推出上海市養老服務平臺,使老年人能夠在網上預訂、下單養老服務。政策、消費端與模式創新三者不斷結合,推動第一梯隊城市產業發展快速邁向新的階段。

    (二)二梯隊城市加強體系建設,成為新一輪企業關注熱點

    我國健康養老產業第二梯隊城市,大多為東部沿海地區較發達二線城市以及全國各省省會城市。此類城市大多人均GDP已經突破1萬美元,人口老齡化率也處于中度到重度老齡化社會之間,但整體而言,產業體系架構、老年人消費觀念與能力,以及產業供給的豐富與多元化程度,較第一梯隊有一定差距。2019年,第二梯隊城市依然在不斷完善自身健康養老體系與質量建設,加強多產業協同能力,成為全國性連鎖品牌的新一輪重點布局區域。

    以山東省為例,在年初的政府工作報告中,山東省將2019年建設社區養老服務設施、省級養老服務創新實驗區以及即開展相應的培訓、醫養結合工作納入政府工作計劃。2019年底又公布《山東省養老服務條例(草案)公開征求意見》,開啟產業立法工作。而青島市則在全國率先建立了以大數據分析為主導、生物特征識別為輔助、社會化服務兜底的“FAST認證服務體系,老年人領養老金無需再主動認證資格。而天津市發布地方標準《綜合養老社區服務規范》,明確了綜合養老社區的基本要求、人員要求、管理要求、設施設備要求、服務項目與質量要求等,實現了新型養老運營模式的標準化。

    成渝城市群可以被認為是我國健康養老產業發展的“第四極”。2019年成都市出臺《成都市人民政府辦公廳關于深化養老服務綜合改革提升養老服務質量的實施意見》,加強城市社區嵌入式養老、老年人助餐服務體系建設、老年人家庭適老化改造三個方面建設。而重慶市連續出臺《重慶市養老機構管理辦法》與《重慶市社區居家養老服務全覆蓋實施方案》,分別加強城市機構養老與社區居家養老的布局。此外成都市與重慶市還分別在年初與年底,對養老機構進行星級認證工作,加強城市養老機構質量建設。

    二梯隊城市同時在2019年加強了健康養老產業與大健康產業內其他產業的規劃與協同工作。武漢市《武漢市大健康產業發展規劃(2019-2035年)》,按照一城一園三中心布局,建設一批特色鮮明、定位清晰、配套完備、綠色生態的高端產業園,促進醫藥、醫療、養老、旅游等多業態融合發展。而四川省印發《四川省康復輔助器具產業實施規劃(2019—2021年)》,則旨在打造四川特色、優勢康復輔助器具產業,其中重點提出推動成都溫江(A區)和攀枝花西區(B區)聯合打造康復輔助器具綜合產業園區的發展定位。同時,四川省衛健委發布《關于推進5G智慧醫療融合發展的指導意見》,進一步指導與探索5G、大數據、人工智能等前沿技術與大健康產業,特別是醫療與養老之間的結合發展。二梯隊城市多產業融合發展初步步入正軌。

    (三)區域協同加強,引起社會與產業雙重變革

    在產業呈現區域梯隊化發展態勢的同時,2019年,健康養老產業在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地的區域協同發展態勢更加明顯,產業區域協同逐步從規劃走向落地階段,形成了“京津冀跨區域協同養老”、“長三角養老一體化”以及“大灣區養老產業布局”三大協同發展戰略。

    京津冀養老產業協同自2016-2017年密集出臺相關政策與規劃后,便在逐步落地過程中。2018年末,京津冀養老服務協同取得重大突破,實現了戶籍跟著老人走政策,三地民政部門對入住養老機構的老年人打破戶籍限制,實現資質互認、標準互通、監管協同的管理模式。與此同時,三地民政部門先后兩批把天津市武清區養老護理中心、河北省高碑店市養老項目等9家養老機構作為試點。突破補貼的戶籍制度,能夠進一步鼓勵北京老年人到河北、天津養老,一方面促進河北、天津的養老產業發展,另一方面也增強當地產業消費能力。

    長三角地區在2019年健康養老產業協同能力大幅度增強。20195月,長三角地區上海市、浙江省、江蘇省、安徽省三省一市簽署健康合作備忘錄,達成六方面合作,促進區域內健康產業同步發展與信息互通成為兩大重點主題。隨后,長三角區域養老一體化進入了實質性試點階段,上海、江蘇、浙江、安徽四省市的17個地級區(市)被宣布成為首批試點單位,包括江蘇省蘇州市、南通市,浙江省嘉興市、湖州市,安徽省蕪湖市、池州市,以及上海的11個區。

     試點內容包括,加強區域范圍內的養老服務資源鏈接,建立區域統一的養老機構誠信系統制度與標準,老年照護評估標準的互認互通,統籌規劃區域養老產業布局。而此后召開的第二屆“長三角民政論壇”則提出三省一市從政策、規劃、資源配置、人力資源四個維度實施全面戰略合作,聯合簽署發布了《深化長三角區域養老合作與發展·合肥備忘錄》,進一步協力推動“長三角共享養老”實現。

    而粵港澳大灣區的健康養老產業協同,因為面臨體制差異,整體發展難度更大,但產業示范意義更加明顯,因此粵港澳大灣區從區域發展規劃綱要開始,以更高起點進行發展,其中《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確強調:深化養老服務合作,支持港澳投資者在珠三角九市按規定以獨資、合資或合作等方式興辦養老等社會服務機構,為港澳居民在廣東養老創造便利條件。香港曾于2013年及2017年分別實施廣東計劃福建計劃,讓從香港移居至內地的老人同樣可以享受高齡津貼,受惠人群近2萬人。而在2019年由廣州市民政局主辦的粵港澳大灣區城市民政部門聯席會議上,香港特別行政區政府勞工及福利局/社會福利署、澳門特別行政區政府社會工作局以及廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶市民政局主要負責同志簽署了《粵港澳大灣區城市民政事業協同發展合作框架協議》。進一步促進區域產業協同發展。

    四、企業競爭與實踐

    (一)聚焦發力,地產連鎖企業調整中前進

    2019年,地產連鎖企業開始逐步調整自身布局方式,更加精準對接健康養老產業市場。萬科在北方區域更加專注于北京項目的整合布局,提出“收斂聚焦、鞏固提升基本盤”,逐步收斂聚焦于兩大產品線——突出專業護理能力的怡園和營造睦鄰友好關系的隨園,一方面關閉了房山竇店幸福家社區養老中心和長陽橡樹匯長者服務中心,另一方面則與北京市房山區民政局合作房山區公建民營的養老項目——北京隨園養老中心,以5年躉交的方式提供服務,可以認為北京萬科在這一階段已經能夠將地產背景與養老運營進行深度融合發展。

    20199月,越秀地產股份有限公司發布公告稱,其附屬公司廣州海樾薈與廣州越展就發展集團的養老業務訂立為期12年的租賃物業協議,所確認的金額為119,808,094元,價格為1.2/平方米/天。這種租賃模式,幫助越秀地產獲取了低成本核心地段的物業,不再以地產思維布局養老業務。

    而作為全國地產龍頭企業中較晚進入健康養老產業的龍湖集團,并未如早期進入企業一樣,進入之后便快速實現連鎖布局,而是在自身首家位于重慶的機構達到較高入住率后,在上海進行布局,選擇穩扎穩打路線。從布局區域看,延續了大型地產企業在養老產業布局中的首選一線城市核心城區及周邊區域這一布局思路。從布局方式看,則通過發揮自身資源整合優勢,將老年公寓與龍湖“星悅薈”商業配套、龍湖冠寓的青年客群進行互動,打造“城市共生、社區共融”模式,將健康養老產業融入自身產業體系之中。

    (二)大舉進入,國有企業捆綁區域產業發展

    2019年,國有企業在健康養老產業持續布局,一方面,大量央企開始布局國內主要區域市場,借助自身資源能力與背景,從體制層面便加入國家產業發展。而另一方面,各地方國企聚焦區域,深度綁定所在地區產業發展。

    在城企聯動普惠養老專項行動啟動后,部分投入健康養老產業的央企也參與其中,改變原有布局一線城市高端市場的方式,在區域選擇與客群選擇方面進行下沉。其中,國家開發投資集團旗下國投健康公司在布局上海時,開辦上海市虹口區彩虹灣老年福利院,選擇以公建民營方式進入。該項目為普惠性的社會福利機構,客戶主要定位為虹口區失能失智及長護險4級以上老人,每月收費價格從3000元到7000元不等。

    而中國健康養老集團作為普惠養老重要發起者與參與者,首先以楠山康養品牌落地武漢,與武漢市7個城區簽訂 城企聯動普惠養老專項行動合作協議,同時開工建設普惠養老項目。在與武漢市15年合作期內,中國康養將為當地新增不少于 10000張養老床位(護理型床位不少于50%),其中8000張為普惠性養老服務床位。除武漢外,中國康養后又與沈陽市政府、青島市市南區政府簽訂合作協議,其中沈陽市的合作協議中規定中國健康養老集團將在沈陽新增不少于4000張養老床位,其中3000張用于普惠性養老服務,建設116個養老服務骨干網合作項目??梢灶A見,未來一段時間,企業將深耕合作的區域市場,實現城市康養產業深耕。

    此外,中國鐵建公司在青島成立中鐵建康養投資有限公司,中核集團全資子公司中國寶原投資有限公司與國投健康成立合資子公司進軍蘇州市場,華潤健康增資重組遼寧省健康產業集團,華潤維麟收購成都哺恩堂與重慶合展,光大養老收購重慶百齡幫等,無不顯示了2019年央企在健康養老產業的布局,逐步走向二線發達城市,在同一城市內深耕多元客群連鎖化布局的產業發展模式。

    而在地方國企與平臺公司層面,各地動作頻繁,四川能投與四川省人民醫院合作成立四川省健康產業投資有限責任公司,魯商集團則通過魯商健康產業發展股份有限公司發展山東省大健康產業,江西省成立江西長天集團,發展“酒店+康養+旅游”業務等。企業則更加與所在區域產業發展深度綁定,以省產業發展與投資主導企業的身份與角色,布局健康養老產業。

    (三)穩健布局,險資企業進一步深度參與

    經過多年探索,保險企業布局康養產業的模式更加清晰與成熟,因此在2019年,保險企業進入深度全國布局階段,參與健康養老產業發展并有實體項目落地與開業的企業數量逐步增多。

    其中,如泰康、中國人壽、太平保險、中國太保等企業,已經布局健康養老產業多年,2019年迎來進一步開花結果的豐收之年。2019年,泰康之家進一步進軍鄭州、重慶、南京等城市,成功實現全國19個項目布局,同時武漢·楚園、蘇州·吳園開業,已開業運營的養老項目達到6個。中國人壽成立健康產業投資子公司,蘇州陽澄湖國壽嘉園·雅境項目正式開業,“三點一線、四季常青”的戰略布局逐步落地。中國太保的“太保家園”項目,落地杭州,成為中國太保繼成都、大理之后落地的第三個養老社區,并與法國歐葆庭進行合資合作。而中國太平的“太平小鎮?梧桐人家“養老項目正式投入運營,成為國內一次建成、單體體量最大的醫養結合型養老項目。由此可見,經過多年布局,在健康養老產業領域的險資背景頭部企業逐步進入收獲階段。

    除已經布局的企業外,更多險資企業也在2019年入場健康養老產業。2018年底,陽光保險投資廣州從化鳳凰山頤樂養生文化村,力求打造陽光康養版圖的示范項目,陽光養老產業布局正式開始。20198月,君康人壽宣布自身大健康產業戰略,同時推出君康年華康養社區與專屬保險產品“君康幸?!だ铩?。而早已入場,逐步走向中國健康養老產業頭部位置的復星康養,其旗下星堡養老與復星旗下保險企業復星保德信進行合作,推出“星養老”系列保險產品,將自身健康養老產業業務與保險業務進行打通。

    五、2019年:風云總括——筑底蓄力,穩健深入

    “筑底”——從政策端看,2019年我國健康養老產業政策體系搭建趨于完善,服務制度體系、供給體系、支付體系、監管體系以及針對老年人自身的健康服務體系的框架都已建設完畢,呈現出國家標準+行業標準+企業標準三層次的標準化體系。另外,基于養老服務標準化體系的建立,養老服務機構的全國性評級系統,以及監管獎懲機制,也相應配套完成。

    “蓄力”——從產業端看,一方面2020年,在復雜的國際環境與整體經濟下行的壓力背景下,又面臨了新冠疫情的嚴重影響。另一方面,人口與經濟的發展,已經走到產業爆發期的拐點,也是“十四五”的規劃之年。因此未來的2-3年,為即將到來的產業快速增長期“蓄力”,將成為階段性的產業主題詞

    “穩健”——對區域發展而言,不同梯隊城市雖然產業發展階段與主要任務和方向不同,但穩健布局成為各個區域、城市布局的核心關鍵詞。對于區域市場而言,能夠補全完善區域產業體系建設,讓產業發展能夠跟上區域社會、經濟、人口的變化,同時健康養老產業作為長周期帶有一定社會服務屬性的產業,需要通過區域整體建設與穩健布局,發育區域新型經濟增長點。

    “深入”——對企業發展而言,持續深入產業布局,成為企業布局的核心關鍵詞。一方面在業務上,聚焦能力的同時,多元化自身面對的產業模式與客群層級,加強在同一區域的布局密度。另一方面在模式上,則加強了不同業務之間的協同深度,真正將健康養老產業與企業原有業務模式進行深度融合。


    第二篇 又一個五年—健康養老產業“十四五”重點前瞻

    一、 回首十三五,摸清既有產業演進軌跡

    (一)培土育壤:政策多線并舉,催熟產業環境

    1、在機構職責方面,從多頭管理向專業管理轉變

    在機構職責方面,明確民政部和衛健委的職能劃分。

    1)民政部負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。為更好履行職責,民政部下設養老服務司負責養老相關工作。(20191月,中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于印發《民政部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(廳字[2018]141號))。

    2)國家衛生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務、代管中國老齡協會等老年健康工作。為更好履行職責,衛健委內設老齡健康司,職能是組織擬訂并協調落實應對老齡化的政策措施;組織擬訂醫養結合的政策、標準和規范,建立和完善老年健康服務體系;承擔全國老齡工作委員會的具體工作。(20188月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于《國家衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定 》的通知(廳字[2018]59號))

    2、在準入把控方面,張開雙臂,積極鼓勵

    1)取消養老機構設立許可。

    20136月,《養老機構設立許可辦法》發布,明確自201371日起施行,明確養老機構設立許可由各級民政部門負責。2018-07-27民政部辦公廳《關于貫徹落實國務院常務會議精神做好取消養老機構設立許可有關銜接工作的通知》提出, 2018718日,李克強總理主持召開國務院常務會議,研究決定取消養老機構設立許可,在提請修法(《中華人民共和國老年人權益保障法》)后實施。取消養老機構設立許可是國務院深化養老服務業放管服改革、優化營商環境的重大決策部署,是進一步激發養老服務業創新活力的重要舉措。

    2)養老機構內部設置醫療機構取消行政審批。

    201711月,國家衛生計生委辦公廳發布《關于養老機構內部設置醫療機構取消行政審批實行備案管理的通知》明確,為加快推進醫療領域放管服改革,養老機構內部設置診所、衛生所(室)、醫務室、護理站,取消行政審批,實行備案管理。具體包括兩點,一是養老機構內部設置的診所、衛生所(室)、醫務室、護理站應當符合相應的醫療機構基本標準,主要為服務對象提供健康管理、疾病預防、老年保健,常見病、多發病的一般診療、護理,診斷明確的慢性病治療,急診救護,安寧療護等服務,有條件的可以采取家庭病床、巡診等服務方式。二是養老機構內部設置診所、衛生所(室)、醫務室、護理站的,應當向所在地的縣區級衛生計生行政部門(含中醫藥管理部門,下同)備案,并提交設置單位或者其主管部門設置醫療機構的決定和設置醫療機構的備案材料。

    3、在扶持補貼方面,條件更加細化,補貼更加精準

    1)中央補貼支持養老服務體系建設

    20202月,國家發展改革委關于印發《養老服務體系建設中央補助激勵支持實施辦法》(2020年修訂版)的通知(發改社會〔2020227號)發布,通過中央預算內投資和福利彩票公益金兩種方式支持地方養老服務體系建設:中央預算內投資以國家重大建設項目庫中前一年度項目調度進展為依據,篩選出養老服務體系開工率排名靠前的10個省份給予資金激勵;福利彩票公益金通過、養老機構失能老年人入住率、社區日間照料覆蓋率、農村特困人員供養服務機構法人登記率、養老院服務質量建設專項行動重大風險隱患整治合格率4項指標進行測評。

    2)彩票公益金支持居家和社區養老服務改革

    201703月,財政部、民政部關于印發《中央財政支持居家和社區養老服務改革試點補助資金管理辦法》的通知(財社〔20172號),指出2016年至2020年期間,中央財政安排的用于支持試點地區開展居家和社區養老服務改革試點的中央專項彩票公益金。截至201910月,財政部下達2019年中央專項彩票公益金預算通知,共計四批居家和社區養老服務改革試點補助資金下發各省,統籌用于支持居家和社區養老服務業發展方面的支出。

    3)社區養老稅費優惠

    20197月,財政部 稅務總局等6部門發布關于養老、托育、家政等社區家庭服務業稅費優惠政策的公告,提出自201961日至20251231日,社區提供養老享受以下稅費優惠政策:(一)提供社區養老取得的收入,免征增值稅。(二)提供社區養老取得的收入,在計算應納稅所得額時,減按90%計入收入總額。(三)承受房屋、土地用于提供社區養老的,免征契稅。(四)用于提供社區養老的房產、土地,免征不動產登記費、耕地開墾費、土地復墾費、土地閑置費;用于提供社區養老的建設項目,免征城市基礎設施配套費;確因地質條件等原因無法修建防空地下室的,免征防空地下室易地建設費。

    4、在政策聯動方面,資源整合、配置與再利用成為關鍵

    鼓勵利用存量資源和集體用地發展養老服務設施。201912月,自然資源部關于加強規劃和用地保障支持養老服務發展的指導意見(自然資規〔20193號),明確利用存量資源建設養老服務設施實行過渡期政策,鼓勵利用商業、辦公、工業、倉儲存量房屋以及社區用房等舉辦養老機構,所使用存量房屋在符合詳細規劃且不改變用地主體的條件下,可在五年內實行繼續按土地原用途和權利類型適用過渡期政策;過渡期滿及涉及轉讓需辦理改變用地主體手續的,新用地主體為非營利性的,原劃撥土地可繼續以劃撥方式使用,新用地主體為營利性的,可以按新用途、新權利類型、市場價格,以協議方式辦理,但有償使用合同和劃撥決定書以及法律法規等明確應當收回土地使用權的情形除外。支持利用集體建設用地發展養老服務設施。農村集體經濟組織可依法使用本集體經濟組織所有的建設用地自辦或以建設用地使用權入股、聯營等方式與其他單位和個人共同舉辦養老服務設施。鼓勵盤活利用鄉村閑置校舍、廠房等建設敬老院、老年活動中心等鄉村養老服務設施。

    5、在運營監管方面,標準建設與監管檢查雙管齊下

    十三五時期養老行業的標準建設和監管檢查政策大量出臺,涉及建筑、服務、運營、管理、康復輔具、智能化等多個方面,政策體系逐漸完善。

    2.1 2016-20202月標準建設政策匯總(資料來源:和君康養事業部整理)

    日期

    政策名稱

    主要內容

    20201

    民政部關于對行業標準《養老機構康復輔助器具基本配置(征求意見稿)》公開征求意見的通知

    標準給出了養老機構康復輔助器具基本配置以及配置要求的建議,并給出了有關信息。

    20201

    市場監管總局、國家標準委發布《養老機構服務安全基本規范》強制性國家標準

    這是我國養老服務領域第一項強制性國家標準,明確了養老機構服務安全紅線,將有利于防范、排查和整治養老機構服務中的安全隱患,推進養老服務高質量發展。

    201912

    民政部、財政部等四部門關于印發《民辦養老機構消防安全達標提升工程實施方案》的通知

    2020年起,在全國范圍內引導和幫助存量民辦養老機構按照國家工程建設消防技術標準配置消防設施、器材,落實日常消防安全管理要求,針對經判定為重大火災隱患的養老機構進行有效整改,力爭在兩年時間內,使全國存量民辦養老機構消防設施設備配備符合國家工程建設消防技術標準,消防安全管理滿足需要,達到安全服務要求。

    (一)建筑環境及消防設施設備。

    建筑環境及消防設施配置要嚴格執行《建筑設計防火規范》(GB50016)、《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140)、《火災自動報警系統設計規范》(GB50116)、《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB51251)等相關標準規范要求。改造項目所涉及的房屋建筑,須有功能變更批準文件、不動產登記或使用權證明(含所在街道、鄉鎮對養老服務設施現狀的書面認可證明)。租賃房屋開辦的養老機構,需事先取得產權所有方書面認可。

    (二)消防安全管理。

    應嚴格落實《中華人民共和國消防法》等法律法規規定,嚴格執行《社會福利機構消防安全管理十項規定》(民函〔2015280號)、《消防安全標志》(GB13495)、《消防控制室通用技術要求》(GB25506)、《養老機構安全管理》(MZ/T032)、《養老機構服務質量基本規范》(GB/T35796)。

    201911

    民政部關于印發《養老服務質量信息公開標準指引》的通知

    養老服務質量信息公開事項主要包括服務機構基本信息、服務過程信息、服務質量管理信息等三類。并要求機構在顯要位置公示以上信息。

    20196

    住房和城鄉建設部關于發布行業標準《療養院建筑設計標準》的公告

    建筑設計標準包括基地和總平面、建筑設計、建筑設備三類標準。

    201810

    住房城鄉建設部辦公廳關于國家標準《城鄉養老設施規劃標準》公開征求意見的通知

    將《城鎮老年人設施規劃規范》名稱改為《城鄉養老設施規劃標準》,包括機構養老照料設施、社區養老照料設施和老年人公共活動設施的配建標準、布局、選址等內容。

    20189

    住房城鄉建設部辦公廳關于行業標準《養老設施智能化系統技術標準》公開征求意見的通知

    包括新建、改建、擴建居家養老、社區養老、機構養老設施建筑智能化系統的設計、施工、運維、檢測與評估等內容。

    201712

    夯實養老服務質量基準線 持續提升養老機構服務質量——解讀國家標準《養老機構服務質量基本規范》

    規定了養老機構服務的基本服務項目、服務質量基本要求、管理要求等內容,是養老機構服務質量管理首個國家標準,標志著全國養老機構服務質量邁入標準化管理的新時代。

    201711

    國家衛生計生委《關于印發康復醫療中心、護理中心基本標準和管理規范(試行)》的通知

    包括康復醫療中心、護理中心的床位設置、專業設置、人員配置、基本設施、基本設備、管理等內容。

    201710

    住房城鄉建設部辦公廳公安部辦公廳民政部辦公廳關于征求《老年人照料設施建筑設計標準(征求意見稿)》意見的函

    包括老年人全日照料設施和老年人日間照料設施的基地與總平面、建筑設計、專門要求、建筑設備標準等內容

    20179

    民政部 國家標準委關于印發《養老服務標準體系建設指南》的通知

    提出要構建科學合理的養老服務標準體系。一是結合我國養老服務發展現狀與趨勢,從老年人自理能力、養老服務形式、服務、管理等四個維度,確定養老服務標準體系因素,并制成養老服務標準體系構成因素圖。二是整合養老服務領域已發布、制定中及待制定的標準,加快急需標準研制與實施。

    20178

    關于發布《老年人不良風險評估》等9項推薦性衛生行業標準的通告

    包括老年人營養不良風險評估、人群維生素A缺乏篩查方法、學生餐營養指南、腫瘤患者主觀整體營養評估、老年人膳食指導、慢性腎臟病患者膳食指導、腦卒中患者膳食指導、惡性腫瘤患者膳食指導、高尿酸血癥與痛風患者膳食指導9項內容,上述標準自201821日起施行。

    20172

    國家衛生計生委關于印發安寧療護中心基本標準和管理規范(試行)的通知

    安寧療護中心的床位、科室設置、人員、建筑要求、設備、管理規范等內容。

    20161

    民政部等部委關于加強養老服務標準化工作的指導意見

    提出到2020年,基本建成涵蓋養老服務基礎通用標準,機構、居家、社區養老服務標準、管理標準和支撐保障標準,以及老年人產品用品標準,國家、行業、地方和企業標準相銜接,覆蓋全面、重點突出、結構合理的養老服務標準體系總目標。

    2.2 2016-20202月監管政策匯總

    時間

    政策名稱

    主要內容

    201911

    民政部關于印發《養老服務市場失信聯合懲戒對象名單管理辦法(試行)》的通知

    目的是為規范養老服務市場秩序,加快養老服務領域信用體系建設。包括聯合懲戒對象名單的認定、發布、使用、移出等內容。

    20191

    國家市場監督管理總局等13部門關于開展聯合整治保健市場亂象百日行動的通知

    多部門聯合行動,制定符合當地實際情況的行動方案,周密部署、精心安排、突出重點、迅速行動、聯合整治、重拳出擊、打擊保健市場中的各類違法行為。

    201704

    民政部關于應用全國養老機構業務管理系統加強養老機構發展監測的通知

    為加強對養老機構發展的監測,掌握養老機構發展狀況,民政部決定啟用全國養老機構業務管理系統。包括確定系統管理專員、開展系統培訓、完成現有養老機構信息采集、做好系統信息的分析和使用工作、強化與現有統計數據有效銜接、加強信息應用、激勵引導養老機構填報信息、加強檢查指導等內容。

    (二)根正苗紅:養老服務為重,拳打一片疆土

    老年人群的需求是多層次的,圍繞老年群體各種需求所派生出的產品和服務更是多種多樣的,從這個角度來講,老齡產業的一個特征就是獨立性被大大的弱化,而產業邊緣彈性極大,更多體現的是其涵蓋了多個領域的綜合性。

    我國老齡產業目前依舊處于發展的初級階段,對于老齡產業的概念界定存在多種不同聲音,至今無法達成一致。老齡產業的概念在1997年全國第一屆老齡產業座談會上被第一次正式提出,廣義上是指滿足老年人特殊需要的產品、設施與服務,包括滿足老年人生理以及精神文化方面需求的具有同類屬性的行業、企業的經濟活動。張純元(1999)認為老齡產業是為老年人提供產品與服務、滿足老年人各方面需求的各種行業與部門的通稱;穆光宗(2000)認為老年產業是專門生產老年用品與為老年人提供服務的企業和部門的總稱;顧鑒塘(2001)認為老齡產業是以老年人為服務對象提供相應的老年產品與服務;張文范(1997)、王章華(2013)等認為老齡產業是由老年市場需求增長帶動形成的產業,包括所有有關滿足老年人特殊需求的生產、經營、服務的經濟活動和設施。

    老齡服務業是老齡產業的核心。老年群體作為消費群體的一個重要組成部分,他們的部分衣食住行需求與其他群體并無差別(吳玉韶,2014),所以在界定老齡產業時應首先明確老齡產業滿足的是老年群體的特殊需求。其次,如圖1所示,老齡產業總體版圖中的各個子產業,老齡地產、老齡用品、老齡金融是老齡服務的載體和工具,它們依附于老齡服務業態的發展而發展;再次,在界定老齡產業時,要分清老齡產業的核心和外延,老年相關的人才教育培訓、旅游休閑度假、信息化智慧養老并沒有直接為老年人提供服務,且上述外延產業本身屬于各自的產業范疇。

    2.1 老齡產業總體版圖與各子產業細分業態(資料來源:和君康養事業部研究成果)

    基于以上的因素,我們在回顧 “十三五”期間的產業演進軌跡的時候,應當把養老服務作為產業演進軌跡的核心。

    1、基礎:龐大的人口基數和快速老齡化趨勢

    從新中國成立至 20 世紀 70 年代,人口出生率高,我國處于人口極度年輕化時期。20 世紀 80 年代至 20 世紀末我國邁入人口年輕化時期。但隨著計劃生育政策實施,出生率大幅降低,人口年齡結構由年輕型向成年型發展,1999年正式進入老齡化社會,迄今為止我國進入老齡化社會已近 20年。


    2.2 2009-2019我國老齡人口數量變化和趨勢(數據來源:和君康養事業部整理)

    隨著時間的推移,我國老齡化的程度不斷加重,且老齡化速度(3.3%)遠高于世界平均水平(2.5%),人口老齡化問題成為全社會最為關注的問題之一。2015年至 2019年期間,我國 65 歲及以上老年人口占比不斷攀升,根據國家統計局最新數據,2019 年我國 60周歲及以上人口為25388萬人,占總人口比重為18.1,其中65 周歲及以上人口為17603萬人,占總人口比重為12.6%,如此龐大的老年人口基數和增速為我國健康養老產業的發展奠定了需求基礎。

    2、布局:地產險資引領,國有企業和地方力量加速跟進

    1)地產和險資利用資本優勢和產業機遇期形成了先發優勢

    大型全功能養老地產或養老服務項目,在前期開發和后期運營上,往往需要投入大量的資本和資源投入?;诖?,具有強大資本優勢的地產公司和保險公司,憑借自身優勢大舉布局健康養老產業,特別是養老地產項目,力圖在中高端市場獲取先發優勢。地產公司布局健康養老產業的方式主要有以下幾類。

    養老型社區。這類社區在建設和規劃時會充分依照適老建筑的建設標準,對社區進行了充分的適老化建設,如防滑地面、無障礙通道、家具和生活設施的圓滑設計等。同時,為提供高水平服務,此類社區通常還興建配套的老年學校、醫護服務站、健身設施等,為老年人的生活提供便利。這一類項目的代表有萬科隨園嘉樹,綠城烏鎮雅園,遠洋椿萱茂等。

    健康醫療服務。這類服務主要為地產 公司已有物業提供養老、健康及醫療配套服務,為保證服務專業性和規?;?,此類服務大多以連鎖型的健康醫療品牌方式入駐社區,如遠洋健康的“海醫匯”和保利地產的“和悅會”。遠洋健康的“海醫匯”主要為社區居民提供門診和體檢服務,主打基層社區健康醫療服務,“保利和悅會”則致力于為長者提供"以健康管理為核心"的社區-居家養老服務。

    地產企業抓住資本與客源兩大核心資源,一方面通過在已有社區內不斷擴展服務內容與范圍把握已有業主資源,同時通過開發新型養老社區,吸引更多高端客戶資源。此外,房地產企業同時建設養老社區與居家社區養老健康服務,使其服務內容與服務流量都具有規模性,快速提升自身服務能力的同時,也能夠選擇行業內更加優秀的相關設備提供商。

    與地產企業相比,保險公司具有資金充裕、資金周期長的特點,同時擁有大量客戶基礎,能夠進行長期的投資,這使其在養老地產的開發中獨具優勢。保險公司多結合養老保險產品,利用自身在政策、市場需求、自身能力方面的優勢,進行養老地產業務開發。在眾多保險公司之中,中國人壽(國壽嘉園)泰康人壽(泰康之家)、合眾人壽(合眾優年)、太平保險(梧桐人家)、新華保險(新華家園)、平安保險(平安合悅)、中國太保(南山居)、富德人壽(巴伐利亞莊園)和陽光保險(陽光頤和)在健康養老產業廣泛布局。

    保險公司在健康養老產業的布局除了模式的高端養老社區外,更加注重虛擬金融產品與養老實體服務相融合。泰康人壽推出的養老保險計劃,投保人和其直系親屬獲得泰康之家養老社區的入住權,領取保險收益后,可以自行選擇繼續投資或使用,也可用來支付養老社區入住及相關服務費用。泰康之家將老年人按健康狀況進行分區居住、服務和管理,并根據老人的身體狀況提供從協助生活到完全護理的專業護理服務。通過這種方式,泰康人壽將養老保險與養老社區相結合,為老年人提供了虛擬金融產品與養老實體服務相關聯的養老產品。太平人壽也推出了梧桐人家悅享金生保險產品,早期投保人達到一定標準便可以獲得梧桐人家的入住資格。此外,合眾人壽提出了買合眾保險,住養老社區的保險模式,客戶可以選擇入住養老社區,也可選擇領取現金收益。未來,長期護理保險的實現將為此類產品打開更大市場空間。

    2國有企業和地方力量加速跟進布局養老市場

    我國始終倡導積極應對人口老齡化,加快建立社會養老服務體系和發展老年服務產業。大力發展養老服務業,不僅是保障與改善民生的重要著力點,也是具有發展前景的經濟新增長點,它同時還會創造眾多的就業崗位?;谶@一宏觀背景,許多國有企業和地方力量加速跟進布局養老市場。

    特別是進入“十三五”期間,大量的養老服務政策密集出臺,隨著當前新一輪國資國企改革的持續推進,國資國企正在加速轉型和優化布局,將不斷在民生保障、基礎設施、戰略性產業等方面加大投入,養老服務業形成了一個新的風口。但與此同時,健康養老產業對于大多數國企來說仍是一項“非主流”的布局項目,更多的是結合自身的產業布局和資源優勢,曲線布局,這在地方國企布局健康養老產業中更加明顯。

    國有企業和地方力量布局養老服務大致分為兩種模式,一種是重資產型的投資,主要是由地方國企利用土地區位和資源優勢,以養老地產、大健康產業等作為載體進行機構養老布局,這部分投資規模大、投資回報周期長,十分考驗后期的運營能力;北京誠和敬養老健康產業集團(以下簡稱“誠和敬”)由北京市國有資產經營有限責任公司于20128月出資10億元人民幣設立,旗下有機構型養老品牌-誠和敬長者公館,社區型養老品牌-誠和敬養老驛站,目前已在北京東南西北布局6家大中型養老機構及130家養老驛站,實現了主城區和城市副中心的全覆蓋,為全國社區養老的科學化、標準化管理提供誠和敬方案;湖南發展旗下的湖南康乃馨養老產業投資置業有限公司,下轄長沙市康乃馨老年呵護中心、長沙康乃馨老年病醫院、長沙康乃馨護理院等8家分(子)公司(機構),初步建成了以中檔保障消費水平為主、中高端消費水平為輔,涵蓋生活照料、康復保健、醫療服務、心理支持、文化娛樂等多層次、全方位的綜合養老服務體系。另一種模式是輕資產型的投資,這類投資規模較小、回收期較短,主要就是整合醫療、旅游等資源,針對細分市場進行服務,如國資委直管央企中國華錄集團和四川省投資集團共同發起成立的智慧華川,以線上智慧與健康養老運營平臺和線下專業養老服務平臺為依托,形成線上線下一體化的專業運營能力,同時大力發展人才培訓、康復輔具租售和適老化業務。三是已經處在或接近康養行業的國企持續發力,不斷探索健康養老發展道路,如,同仁堂第一個養老實體項目粹和康養天壇生活館正式營業,厚樸投資、首旅置業和中國健康養老集團三大股東共同設立的首厚康健養老公司兩個項目在京啟動項目等,健康養老產業的市場化布局仍在持續。


    2.3 誠和敬長者公館項目地圖(資料來源:誠和敬官網)

    地方力量布局養老市場,作為集地方政府與企業合力的公建民營模式也廣受青睞。眾所周知,我國養老服務業正處于事業向產業過渡的階段,公辦養老機構存在運作效率不高、功能錯位、設施設備落后、服務質量較低等一系列問題,公建民營是推動公辦養老機構改革的重要方式之一。各級政府擯棄過去包辦包管、高耗低效的管理體制和運行機制,按照管辦分離的發展思路,由政府出資,招標社會組織或服務團體去經辦和管理運作,政府負責管理和監督。公辦民營養老機構則是指已投入運營的公辦養老機構,通過體制改革與創新,引入民間組織或企業進行管理和運作,在提升服務質量的同時,保留了公益性質,優先收住三無、五保、失能、失獨、高齡和貧困老人,在入住價格和入住資格上要確保兜底,體現機構的福利性和公益性。如杭州濱江綠康陽光家園是由濱江區政府投資興建、綠康醫養集團管理運營的國內規模較大的集“養老、醫療、康復、護理、助殘”為一體的“公建民營、醫養結合”社會化運營項目,項目總床位數2000張,占地約100畝,建筑面積逾10萬平方米,園區設有養老院、康復醫院、食堂、多功能活動中心,能夠提供全方位的生活照料、基本醫療、老年康復、康復護理、社區照料、老化預防、健康促進和舒緩療護等服務。

    2.4 綠康醫養集團業務版圖(資料來源:綠康醫養官網)

    3、區域:梯次多極化格局初步形成,核心城市以點帶面趨勢顯著

    一般來說,老齡化率上升、人均 GDP 增長、國家支持和支付端政策創新是推進健康養老產業化進程的關鍵要素。具體包括均國內生產總值(人均GDP)水平,區域老齡化程度、區域老齡產業政策、區域老齡產品供給水平。從全國范圍看,當前區域老齡產業發展水平隨著區域經濟增長、區域老齡產業政策、區域老齡化程度等要素的變化而呈現出不同的發展態勢,共同構成了中國區域老齡產業發展的特征。

    一是中國老齡產業區域梯次呈多級化顯現。由于中國地域面積遼闊,區域經濟發展水平不同、老齡化程度不一、區域城鄉差異顯著,共同構成了中國老齡產業多級化區域梯次顯現。但與之相伴的是,盡管呈現多極化的老齡區域格局,但不同層級之間的差異并不顯著,邊界也并非特別清晰

    二是中國老齡產業區域格局呈現出典型的以中心城市為核心,以點帶面的區域發展格局更加顯化。特別是在廣大中部地區和一市獨大的省份,這種特征更為明顯。

    三是從不同區域層級的發展態勢來看,面向剛需客群的老齡產業落差逐漸縮小,從沿海產業發達區域到中部產業快速發展區域,集照料、醫療、康復、護理于一體的醫養結合型養老服務機構發展迅猛,社區居家養老服務也正在優化適宜自身發展的商業模式,可以預見未來面向有一定消費能力的剛需人群而出現的品質生活型和醫養結合型養老服務機構將引領老齡產業化進程;與此同時,旅居型、度假型養老服務受制于區域的氣候條件、交通區位、自然稟賦和周邊配套設施等因素的制約,面向活力客群的養老服務落差開始拉大。

    四是在政策方面,地方關鍵政策對區域老齡產業發展水平產生重要影響,特別是扶持性政策,如補貼、融資、土地、稅收等政策愈發關鍵,是產業起步的發動機;而運營類政策、監管類政策的導向則關乎能否起到助推器的作用。此外,公辦養老機構改革也是未來老齡產業發育的切入點。

    五是從產業布局來看,國內的龍頭企業全梯隊布局,區域企業立足本地市場布局;產業分工合作將會更加廣泛,開發、建設和運營等市場主體將會在各自的領域提升核心競爭力,品牌積累和品牌優勢將逐步形成,逐步涌現出一批能夠覆蓋全產業鏈的行業巨頭公司。

    4、運營:從全盤引入到消化吸收,運營體系愈發“接地氣”

    回顧過去的5年,健康養老產業從姍姍學步到如今的小步快跑,一方面得力于各路企業的強勢布局,另一方面在布局的同時更加關注運營能力提升。在運營體系打磨上,我們經歷了從全盤引入國外模式到本土化消化吸收,運營能力的強弱已經成為未來競爭格局中的勝負手。

    1)引進國外的服務體系,進行消化吸收重塑

    無論是地產企業還是險資企業,早起進入健康養老產業的玩家更喜歡全盤引進國外成熟的服務體系。泰康旗下的CCRC社區,大量借鑒了美國太陽城社區的理念,打造全齡持續照料的社區,社區內設康復醫院,與美國GRS深度合作;復星旗下的上海星堡養老社區由復星集團和美國峰堡集團共同合資成立,將來自美國的專業優勢和領先的國際管理運營經驗,為長者提供完善的配套設施、豐富的文娛活動,專業的醫療服務;復星旗下星健聯手澳洲知名的高端養護集團——藍寶石控股集團(Sapphire Holdings Group)共同成立合資公司,攜手打造北京七葉香山高品質照護旗艦項目。中國太平洋壽險與法國歐葆庭集團共同成立太平洋歐葆庭養老運營合資公司,利用太保集團在健康養老產業領域本土投資的優勢,同時更注重發揮歐葆庭在長者健康及個人護理領域的豐富專業經驗和成熟的技術特長,特別是吸收借鑒歐洲進入老齡化社會以來對高齡、失能失智老人特有的人文關懷傳統,以及一整套養老社區服務與管理的制度、流程、體系。國投廣州項目是跟日本的MCM公司合作,將日式照顧理念的融入以及技術的養成吸收到國內。

    直接引進國外的照護服務體系和運營模式,能夠在最短的時間內構建起一套完整的運營框架,在空間布局、適老化設計、日?;A照護、失能失智專項照護方面做出了標桿和示范,這對于早起進入養老行業的企業無疑是一條捷徑。但與此同時,這種模式往往定位為高端的醫護型養老機構,主要面對有一定支付能力的高齡老人家庭,相應的,合作的各類機構也要嚴格按照歐洲標準的統一服務流程和管理方法運營,大量高水平的專業人員和設施配備就意味著高昂成本。中國的老齡化形式非常嚴峻,具備很多獨有的特征,人口基數大增速快、健康養老產業快速發展、區域發展不平衡、中國人未富先老。因此高端路線僅僅能做為標桿對照,但難以大規模全面推廣。因此,尋找中國特色的低成本養老服務運營模式就成為養老行業的重要命題。

    2)由醫及養,醫養結合,開拓符合中國養老服務特色的運營模式

    2013 年民政部發布《養老機構設立許可辦法》、《養老機構管理辦法》,明確養老機構的設立門檻和基本管理標準。為加快健康養老產業發展進程,國務院出臺《關于加快發展養老服務業的若干意見》,明確提出醫養結合概念,加大力度鼓勵社會力量發展健康養老產業,奠定了產業發展的政策基礎。

    截至到2018年底,我國患有慢性病老年人接近1.8億,失能和部分失能的老年人口超過4000萬。相對獨立的醫療衛生、養老服務體系難以滿足老年人多層次、多樣化健康養老需求。醫養結合是當下最符合中國老年人核心需求的養老服務模式,它將現代醫療服務技術與養老保障模式有效結合,實現了有病治病、無病療養的養老保障模式創新。在這一前提下,基于行業發展的現狀,政府、行業協會、高校和部分養老機構開始探索符合自身需求的特色運營模式,脫胎于老年醫學和老年護理,不斷完善老年照護體系。早在2014年,民政部、國家標準化管理委員會、商務部、國家質檢總局、全國老齡辦等五部門就聯合出臺了進一步加強養老服務標準化建設指導意見。民政部2016年出臺了《全國民政標準化十三五發展規劃》,對養老服務標準化建設作出了總體部署。國務院印發的《十三五國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》也明確加快建立全國統一的服務質量標準和評價體系,完善安全、服務、管理、設施等標準,加強養老機構服務質量監管的任務。在實踐層面,綠康醫養集團多年來先后制定行業標準、企業標準800多項。這些標準涵蓋醫療、康復、護理、院感、精神、后勤、消防、營養與膳食、行政、人力資源、信息、財務、醫保、客服、質量控制等醫養服務的各個方面,基本做到每項工作尤其是服務提供與服務保障環節都有標準可循、有規范可依,旗下機構成為民政部第二批標準化建設試點單位,同時還與浙江省標準化研究院共同承擔了浙江省首個省級老年醫養服務標準化試點項目。

    (三)含苞未放:產業版圖觸點式展開,腳踢四方天地

    1、養老地產積極尋求轉型,推動康養服務融合

    養老地產是指居住主體為老年人,涵蓋養老服務、養老金融服務、居住、生活服務等全產業鏈康養服務功能,以多種地產項目形式為載體的產業地產。目前,養老地產的市場供給方主要有三類:房地產企業、保險公司、其他類型企業,房地產養老地產占比超過70%,保險公司養老地產占比約18%,其他類型占比約9%。以房地產為代表的養老地產運營模式,由傳統的住宅銷售向銷售+養老服務轉型;保險企業運營模式具有其獨特性,以其商業保險為核心,附加養老服務權益;其他類型養老地產多為盤活存量資源而進行單點布局,未形成聯動效應。

    1)地產企業摒棄單純售房模式,向康養服務轉型

    傳統地產企業以住宅、商業辦公地產為核心業務,即使涉及養老概念,也只是附加配備適老化設施,最終目的是為了快速賣房。隨著政策收緊、市場增量空間變小,傳統地產業務運營模式受到限制,地產企業迫切需要轉型,而消費需求旺盛的養老地產成為其布局的重點,地產企業開始注重提升康養服務運營能力。從企業實踐來看,早期的北京太陽城項目以產權銷售為主,后期的參與者萬科地產、恒大健康、復星康養等均為銷售+持有經營模式,兼顧短期資金壓力和長期運營收益,并在實踐中創新物業使用權+服務費、大額押金+服務費、長期租賃+服務費、租售結合、售后回租等多種經營模式。

    2)保險企業創新保險+地產+康養服務模式

    養老地產投資大、回收周期長等特點,決定了擁有大量長期資金、優質客戶的保險企業具備天然進入優勢。保險企業介入養老地產以其保險業務為核心,附加高端康養服務,投??蛻羰紫纫徺I200-300萬的保險產品,然后獲得養老社區的優先入住權。保險企業養老地產版圖最大的是泰康健投,截至目前已落地19個養老社區。泰康養老社區定位高端,以醫養結合為特色,配備一家二級康復醫院,為住戶提供國際標準的康養服務,其首個標桿項目北京·燕園幾乎售罄。

    2、養老消費金融謀求整合,謀求支付端創新

    據銀行公開信息,相較于年輕人,老人有更多儲蓄,隨著老齡時代來臨,更多老人會將儲蓄拿出來用于養老消費。近年來,金融機構正是看到這一市場的廣闊前景,陸續推出針對老年人的金融產品,在傳統存款、貸款、理財、保險業務基礎上,開發創新產品,謀求金融和消費鏈條整合。

    1)金融機構基于傳統業務,附加消費服務

    基于傳統業務,金融機構針對老年人主要三類創新金融產品服務。一是存款類+消費優惠,如很多銀行推出的儲蓄卡具有購物優惠、醫療服務優惠功能;二是放寬貸款和信用卡限制,鼓勵老人在養老、健康等方面進行透支消費,如部分銀行開放了老年人專屬信用卡,將申請人年齡提高到70歲;三是資管、理財等投資類產品,附加專項老年服務,如私人銀行高凈值人群可以得到高端醫療和高端養老服務,購買信托產品的收益可轉變為入住養老院的費用。

    2)金融機構進行以房養老產品探索

    我國有很多家庭的財富都被鎖定在了房產上,導致很多老人的現實消費能力受到限制。為了解決老齡化社會帶來的養老壓力,政策鼓勵金融機構嘗試開發以房養老產品,住房反向抵押養老保險是一種將住房抵押與終身年金保險相結合的一種商業養老保險業務,于2014年試點,2018年全國推開。就實踐來看,該產品推行遇到兩大困難,一是受傳統的社會觀念影響,只有少數孤寡老人接受賣房養老;二是未來房價的不確定性,甚至下降預期,導致保險機構沒有動力推行住房反向抵押養老保險。目前來看,我國以房養老市場還需要一個長期培養的過程,國家也要從政策層面加大對企業的支持力度。

    3、老年用品作為養老服務的延伸,致力于產業鏈整合

    我國老年用品業屬于發展初期階段,面臨產品種類不足、科技含量普遍較低、需求尚未被挖掘等問題。但可喜的是,十三五時期,先頭企業不斷探索,政策大力支持,我國養老用品業發展初具規模,產業鏈不斷整合。

    1)線上線下相結合,整合供銷產業鏈

    目前,我國專門從事老齡用品專賣的電商平臺為數不多,下表整理了我國幾家典型的老齡用品電商平臺經營狀況。

    2.3 老齡用品專營電商平臺示意(資料來源:和君康養事業部整理)

    商城名稱

    老齡用品大類種數

    成立時間

    經營模式

    備注

    嘉年樂·老年商城

    6

    201108

    B2C

    天頤中服·老年商城

    6

    201506

    B2C

    甲子商城

    10

    201510

    B2C

    中國最大的老齡用品垂直平臺

    老年人網

    --

    --

    B2B

    中國最大老齡用品B2B平臺

    其中甲子科技的經營模式較有代表性。在線上平臺方面,甲子商城匯集了10大類6000余種國內外老齡用品,是中國最大的老齡用品垂直平臺,線上平臺還包括www.china60.com網頁、APP、微信公眾號等;線下實體店已在北京、西安、河南、四川、遼寧等省市落地。在供應鏈方面,匯集了國內外主流的老齡用品供應商,累計與400余家供應商開展合作,甲子養老產業園已落地湖北咸寧國家高新開發區。

    2)科技研發助力產品價值提升

    科技含量低,高端產品靠國外進口,使我國養老用品長期處于價值鏈的底端,得不到認可。隨著老齡化加速,市場不斷擴大,我國本土企業在科研上加大投入,積極參與市場競爭,著力打造民族自主品牌,已有部分企業產品價值得到提升,取得消費者的認可。

    杭州可靠護理用品股份有限公司創辦于2001年,由一家OEM代工廠轉型為打造自主品牌可靠,現已一家集科研、制造、貿易于一體的高新科技型企業,專業生產中國成人失禁護理用品,是中國最具規模的人性化成人紙尿褲專業制造商。杭州可靠通過自設研究院和與外部研究院、企業聯合研究的方式,進行技術研究。2017年可靠企業研究院成立,下設紙尿褲、母嬰、福祉產品、原材料基礎、工藝設備和消費者研究6個研究所;2019年可靠與中國制漿造紙研究院有限公司達成戰略合作;可靠與美國萊卡、3M等國際企業進行戰略合作,共同研究行業技術??恐^硬的科研技術,可靠生產出性價比超高的產品,贏得客戶口碑。

    (四)守正出奇:產業創新不斷涌現

    伴隨養老 +”概念的提出,健康養老產業發展更加多元化,從關注單一養老功能,衍生出更為豐富的業態組合。伴隨著移動互聯網、物聯網的繁榮發展,健康養老產業的全產業鏈時代徐徐拉開帷幕,養生養老、健康社區、生態養老、智能養老等組合業態形式不斷涌現。除了房地產、保險、醫藥醫療等早期進入企業外,越來越多的企業新秀參與到業務拓展與產業延伸中,物業公司、保健品企業、電商企業、科技公司、平臺公司等新進入企業依托其入口、用戶、流量等優勢,掀起了一番對用戶和市場的激烈爭奪戰。

    1、智慧養老方興未艾,互聯網+養老助力養老服務體系建設

    互聯網+”時代,大健康、大數據正推動互聯網與健康養老產業加速融合發展。多地運用互聯網、物聯網和大數據等信息技術,推動健康養老向信息化、智能化方向發展。從目前的產業發展看,智慧養老在三個層級上助力養老服務體系建設。

    2.5 智慧養老層次體系示意圖(資料來源:和君康養事業部整理)

    第一層:以城鄉為單位的智慧養老服務平臺。利用互聯網+城鄉智慧養老體系建設,科學推進城鄉智慧養老服務體系建設。這層體系需要對養老服務體系建設進行精心謀劃與推進,并通過社會力量全民參與,需要國企、央企等經濟建設主力軍起到帶頭作用,更需要金融、保險等經濟杠桿的支撐。通過基礎智慧養老嚙齒系統建設,推動生產、生活、生態、生命健康同步。目前浙江已經推出全省統一的智慧養老服務平臺——“浙里養”平臺,以養老服務大數據為依托,形成一個統一平臺、一套政策管理和服務浙江養老的新體系,該平臺將為浙江老人提供居家社區養老、機構養老、康養結合、醫養結合、人才培養、志愿服務等養老服務,依托受理中心、評估中心、辦理中心、支付中心、監管中心等實現多方式受理、統一評估、一證通辦、線上支付及嚴格監管。通過該平臺,政府財政性補助資金可依托大數據進行分析和評估,按月直接撥付至符合要求的養老企業、社會組織、兜底對象的對公賬號和個人賬號內,解決了浙江養老服務發展不平衡、不充分,供需對接不順暢,支持政策不夠聚焦等問題,加速提升浙江養老服務質量。

    第二層,以社區為單位的智慧養老信息系統。目前機構養老因資金投入不足、養老床位緊缺、養老收費價格過高、專業人員缺乏而受到種種因素,我國的養老服務模式仍是以居家社區養老為主。社區養老也由于傳統意識束縛、社會資源整合度低等因素,服務作用尚未最大程度發揮,因此構建以社區為單位的智慧養老信息系統,鏈接社區服務與家庭是智慧養老的核心內容。如榮獲國家智慧健康養老示范基地的長寧區,率先推出幸福養老指標體系,加大養老設施建設力度,積極推進信息技術在養老領域的應用,建成了智慧長寧?e生活網上生活服務中心平臺,覆蓋4000名居家養老服務對象,安裝一鍵通4000多臺,實現了居家養老服務軌跡化管理,基本構建了以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐、醫養相結合的多層次養老服務格局。其社區綜合為老服務中心作為區域性為老服務綜合體,將社區內各類為老服務設施相對集中設置,并依托信息化管理平臺,統籌為老服務資源、提供多樣化服務,方便群眾辦事,有效實現一站式綜合服務、一體化資源統籌、一網覆蓋的信息管理一門式的辦事窗口四個一功能。通過重點推進以互聯網、云計算、物聯網為代表的信息技術在民生領域的規?;瘧?,長寧百姓生活中越來越多地融入智慧元素,城區生活智能化水平穩步提升。

    第三層:以智能穿戴、智慧監測為主的家庭個人終端設備。智慧養老的體系建設,最后服務的“一公里”還是要惠益到終端的老年群體。近年來利用健康傳感器、定位服務等技術興起的智能穿戴和智慧監測市場如火如荼,通過智慧化的手段。要擴大多層次養老服務供給,創造養老服務的新業態、新模式,包括智能手杖,還有老人卡、智能護理床、智能家居、生命體征監測床墊、健康一體機等??堤┽t學系統(秦皇島)股份有限公司近年來由生產智慧養老產品向研發服務轉變,搭建醫療云平臺,將物聯網與大數據技術引入平臺,整合醫療數據,對居家老人真正實現全天候、全方位的健康監測,實現了線上線下結合,開展“點餐式”養老服務,讓家成為“沒有圍墻的養老院”,實現了資源共享、互用、優化,形成推動智慧健康養老產業發展的生態系統

    2、老年教育百花齊放,從知識分享過渡到社群生活,老年人精神文化生活更加富足。

    2016年,國務院辦公廳《老年教育發展規劃(20162020年)》指出,世界上較早進入老齡化社會的國家和地區普遍出臺終身教育、老年教育領域法律法規,并將老年教育政策作為重要的社會政策。目前我國有700多萬老年人在老年大學等機構學習,有上千萬老年人通過社區教育、遠程教育等各種形式參與學習,初步形成了多部門推動、多形式辦學的老年教育發展格局。要求擴大老年教育資源供給,優先發展城鄉社區老年教育,促進各級各類學校開展老年教育,推動老年大學面向社會辦學。

    Age Club關于老年生活消費調研的結果顯示,高凈值老年人平時最常參加的文娛活動,包括聚會/周邊游/健身運動/看(聽)電視/KTV/老年大學,偏愛集體活動,有強社交期望?;谶@樣的需求,一大批基于老年社群運營之上的老年教育機構應運而生,極大地滿足了老年人的精神消費需求。

    樂退族目前擁有超過500萬高粘性老年粉絲群體,是微信上第一個聚焦中老年新生活的公眾號、新媒體組織,同時也在全國各個省市組織老年社團的蜂窩組織結構和搭建線下運營。在公眾號上、新媒體上常見的韓冰、盛瑞玲、孫健勤、李瑋()一大波老年網紅由其一手捧紅的,旗下獨家簽約國內一線銀發廣告模特、模特講師。通過撬動老年人的核心需求,同時對接相關小型服務包實現其商業模式。

    美好盛年是一家中老年教育生活連鎖機構,專注服務于55-70歲新型中老年人,提供盛年課程、盛年活動、盛年旅游、盛年舞臺4位一體的全新全程體驗型中老年教育文化服務,讓退休人士心態更年輕健康、生活更多彩豐富,用生活狀態詮釋美好的盛年生活。線下以連鎖教育門店為主,線上以公眾號和微信社群輔助運營,通過會員制服務重新定義用戶關系,以社群為依托,重新定義中老年教育,將教育融入生活,創新一流課程+美好旅游+舞臺活動三位一體的美好體驗。此外通過嚴格挑選供應商與服務商重新構建新消費模式,實現引流變現。

    3、老年旅游熱度不減,細分產業內涵不斷沉淀,獲得新生代老年人的青睞

    旅居養老是“度假”和“養老”的融合體,指的是老年人在退休后,利用大量的閑暇時光,隨著季節變化,選擇不同的地方旅游養老。從度假特征來看,旅居養老包含老年人的“吃住行游購娛”六大方面,從養老角度來看,旅居養老又同時包含老年人的“醫康養護心”五大環節。

    1)旅居養老將成為一種新形式的老年旅游方式。旅居養老在2015年開始興起,2016年國內涌現了一大批“旅居養老目的地”,2017年逐漸成為老年人一種流行的旅游方式。2016年中央“一號文件”《關于落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若干意見》,鼓勵發展休閑農業和鄉村旅游,這一創新業態迅速向健康養老產業轉移,隨后田園式養老、農家休閑養老等新的養老形式開始出現,受到老年人的歡迎。

    2)旅居養老將成為多產業發展的綜合業態。2016年,國務院發布《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》,支持養老服務產業與健康、養生、旅游、文化、健身、休閑等產業融合發展,豐富養老服務產業新模式、新業態。鼓勵大力發展老年旅游,結合養老服務業、健康服務業發展,積極開發多層次、多樣化的老年人休閑養生度假產品。2016年,國務院辦公廳《關于進一步擴大旅游文化體育健康養老教育培訓等領域消費的意見》提出,促進健康醫療旅游,建設國家級健康醫療旅游示范基地,推動落實醫療旅游先行區支持政策。

    3)旅居養老模式及企業運營能力。根據國內參與旅居養老的企業進入旅居養老產業的方式不同,可以將國內的旅居養老模式分為三種,分別為基地連鎖模式、旅居聯盟式以及分時度假模式。

    基地連鎖模式:自建旅居基地,重資產介入旅居養老產業?;剡B鎖模式是企業以聯盟酒店服務基地和托管公寓服務基地為切入點來介入到旅居養老,這是一種以基地連鎖的擴張形式來完成整體運作,以統一的經營模式、全包式的服務,高性價比的度假養老產品贏得客戶。海南金旅居度假集團于20104月成立于海南???,20159月掛牌新三板,公司以海南島內的精品酒店、度假公寓為依托,組成旅居生活服務基地。目前擁有旅居基地3個,合作基地已達31座,覆蓋了12個省份、20座城市,包括海南、廣西、四川、重慶、貴州等。

    旅居聯盟模式:組建旅居基地聯盟,為入住老人打造一個流動的家。旅居聯盟模式實現了健康養老產業的聚集效應,聯盟成員包括全國各地的優質旅居產品,能夠有效帶動健康養老產業整合發展。旅居養老企業可以在自由基地的基礎上,成立旅居基地聯盟。逸和源就屬于養老機構之間合作的旅居聯盟模式。逸和源創立于2009年,專為長者提供全方位的機構養老服務,目前已建立逸和源·嘉興湘家蕩頤養中心、逸和源·廣西巴馬養生養老基地、逸和源·千島湖橋西頤養中心、逸和源·杭州千島湖療(康)養中心(1080張床位)四個養老基地,在自有基地基礎上,成立旅居基地聯盟,覆蓋哈爾濱、大連、北戴河、珠海、深圳、廈門、瓊海等16個度假旅游基地,還推出東南亞休閑游,東京、濟州島、柬埔寨、泰國等基地。

    分時度假模式:以資本方式進入,主打交換式旅居度假、游樂式養老。分時度假模式是企業將多個旅居基地聯動,打造旅居度假置換平臺。是針對老年人群的分時度假模式,將房產、酒店、旅游、養老業態結合,跨界整合共享,擴大資源邊際效用,贏得長期客戶。這種模式更注重在度假產品的設計,融合了酒店、度假、養生等產業。

    從旅居養老的產業現狀來看,我國的度假旅游產業逐漸成熟,但旅居養老產業尚處于發展階段。從旅居產品供給來看,旅居基地提供的產品仍舊是普通旅游產品+老年人組團,沒有考慮老年人的身體特征和生活習慣,暫沒有成體系化、適合于老年人的旅居產品。單從旅居養老市場需求來看,旅居養老成為一種生活習慣,市場仍有較大盈利空間。目前隨著60后逐漸步入銀發期,“新生代老人”的消費活力釋放,基于個性化定制產品和社群社交為內容的養老旅居將會更加受到人們的歡迎。

    二、仰望十四五,撬開產業發展約束命門

    (一)走向何方:產業發展重點預判

    回顧上個五年,健康養老產業由事業化逐步走向產業化發展初期,且已逐步形成以養老服務業為主,延伸老年人需求,老年用品、智慧養老、老年文化、養老金融等新興細分領域逐步發展的產業格局。在下一個產業發展的五年,隨著老年人群的數量進一步增長,將進一步加大對養老服務業的需求,同時,健康養老眾多細分產業將會呈現新的發展特征,迎來新的發展機會。

    1、以康復為核心的醫養結合將成“十四五”重點

    健康老齡化是我國應對人口老齡化問題的必由之路,為提升老年人的預期健康壽命和生活質量,醫療是老齡化過程中必不可少的一環。根據衛健委老齡健康司的統計,2019年已經有超過1.8億的老年人患有慢性病,老年人健康壽命僅為68.7歲,平均有8-9年處于不能維持正常生活功能的狀態。因此,醫養結合是未來養老服務業發展的重點方向。而現階段以重病救治為核心的醫療體系難以支撐健康老齡化的發展目標,因此建立預防、治療、康復、長期護理為一體的醫療體系是下一個五年醫療領域的重要發展方向。

    養老服務業天然承擔長期護理的職能,與成本高昂的自建全面醫療體系或鏈接較弱的“綠色通道”型醫養結合方式相比,以康復為核心的醫養結合將成為下一個五年健康養老產業龍頭企業涌現的重點領域??祻歪t學對骨折、腦血管事件、糖尿病、心血管疾病、風濕性關節炎、腰腿疾病等在醫學領域有明顯的應用價值,這些疾病與老年人常見慢性病相吻合??祻歪t學與長期護理的結合,能加快老年群體的康復進程,顯著降低致殘與致死率,是未來醫養結合領域的發展重點。

    2、以社會力量運營為主的普惠型養老是養老服務業發展重點

    鼓勵社會資本進入健康養老產業是過去五年的政策主基調,隨著各省補貼力度的加強,政策和需求的利好,健康養老產業成為社會資本爭相進入的領域之一。隨著五年的產業化探索,養老服務業形成托底型養老服務、普惠型養老服務和品質型養老服務的“三層級”體系。其中托底型養老服務延續養老的事業化屬性,由政府通過財政進行建設和運營,以社會保障功能為主。普惠型養老服務和品質型養老服務是社會資本大舉進入的領域?!笆濉逼陂g,隨著核心城市大型CCRC項目的陸續建設與運營,品質型養老服務領域由資本和資源型企業占據,以其高品質服務于社會高凈值老年群體。

    “十四五”期間,以服務中產階級人群的普惠型養老服務會爆發。隨著具備新時代消費理念、消費能力的“60后”步入老年,以及健康養老產業第一梯隊區域資源要素的下沉和復制,均從需求和供給兩方面帶動中端普惠型養老服務的興起。對于產業新進入者來說,一方面要緊抓老年人群需求的變化,提供更能符合新一代老年群體需求特征的服務,另一方面需積極承接優質健康養老產業資源的轉移,以中端普惠型機構為核心發力點,從團隊建設、制度建設和服務質量提升上,在機構運營上探索符合下一個五年的發展模式。

    2.6 我國養老服務業“三層級”體系(資料來源:和君康養事業部研究成果)

    3、多元化、自主研發型老年用品將迎來發展機遇

    老年用品業隨著老年群體的需求變化走向多樣化,并逐步獨立于日用品和康復輔具產業,形成明確的產業范圍和定義。但相比于更早進入老齡化社會的日本,我國老年用品的數量、創新力和智慧化水均處于產業發展萌芽階段。未來五年,在我國已有制造業基礎上,自主研發、科技含量高的老年用品將是未來發展方向。

    對于老年日用品來說,在單品類如鞋、服裝、老花鏡、食品等領域,逐步出現產業跨界轉型者,如老年鞋業的足力健、老花鏡領域的美麗島等,以大規模的市場營銷,緊抓傳統營銷渠道,貼近老年群體的生活場景和中高品質的產品,在老年用品業發展初期獲得市場份額和知名度。對于老年日用護理產品,市場尚未出現以此為主營業務的企業,大部分為醫療器具企業進行產品線的延伸。對于康復輔具產品,自主創新能力較低,以加工制造銷售為主,在產品研發領域投入較低。未來五年,隨著新一代老年群體消費能力和消費意愿的進一步提升,老年用品業將獨立發展,走向產品多元化和科技智能化發展階段。

    4、以大數據、智慧化為方向的老年財富管理將興起

    科技金融是未來金融業發展方向之一,同樣也會影響到養老服務金融領域。就金融科技手段來說,機器學習能有效識別數據交互過程中的差異和變化,提升系統對業務的支持程度;智能投顧能有效識別金融客戶的風險偏好,定制更有針對性的產品組合;智能客服能增加客戶的參與度和互動;區塊鏈技術能推動金融數據的交互和整合。技術的應用將推動養老服務金融的進一步發展。通過技術精準匹配老年人群的財富管理需求和不同類型金融產品,做到產品個性化和差異化。依據原有生命周期理論,個人會因年齡增長降低風險偏好度,因此針對老年人群的養老服務金融多為中短期低風險產品,這忽略了個體的差異化風險承受能力。

    隨著科技與金融結合程度的加深,養老服務金融中的老年財富管理將興起。為了使老年期擁有足夠的養老儲備,銀行、保險、基金、信托等金融領域逐步開始對老年群體開放。這是由于老年人群的財富貯備遠高于中青年人,有進行財富管理的動力。金融科技的應用,一方面會將財富管理的理念深入到大多數老年人及其家庭,另一方面,會將金融產品與老年人風險承受能力進行精準匹配,提高老年人進行財富管理的動力,降低老年財富管理的門檻,進一步推動老年財富管理領域的發展。

    5、老年旅游、老年文娛等老年精神文化類產品和服務將更加豐富

    根據馬斯洛需求層次理論,在滿足了基本物質需求后,將向精神需求升級。以老年人群為核心服務人群的健康養老產業也是如此。在前一個五年,健康養老產業集中在以滿足老年人基本物資需求的護理服務和產品、醫療服務和產品領域,隨著此類需求供給的逐漸豐富,老年人精神需求的供需缺口將逐步顯現。

    根據紅杉資本發布的《2019年中國城市養老消費洞察報告》,旅游類和文化娛樂類產品僅次于體檢類產品,兩者需求度共和為35%。同時,該報告指出,身體情況較好、年齡較低的老年群體對旅游以及文化娛樂類產品需求度更高。隨著我國未來五年60-75歲低齡老年群體數量的進一步上升,老年群體旅游和文化娛樂需求將進一步上升。與此形成鮮明對比的是我國老年旅游以及老年文化娛樂產業的欠發達,此類市場空白將留給敢于創新商業模式,緊抓老年群體精神需求的創新性企業。

    2.7 老年群體消費比例最高的產品列表

    (資料來源:紅杉資本,《2019年中國城市養老消費洞察報告》)

    (二)四海八荒:全球性產業發展輸入輸出背景下,全國產業發展版圖預判

    區域經濟一體化能充分發揮區域資源要素優勢,提高產業資源配置效率,從而從整體上提升產業發展水平。從國際產業發展趨勢來看,歐美和東亞的發達國家先步入老齡化社會,在健康養老產業實踐方面走在我國前面,為加快我國健康養老產業化發展進程,可積極學習國際發展經驗,引入國際優質運營經驗和人才團隊,實現健康養老產業的高質量發展。另一方面,我國各個區域經濟發展、老齡化程度和速度不同,形成具有中國特色的區域產業發展現狀,未來健康養老產業將沿城市圈的發展,形成不同階段的產業發展圈層,產業要素資源先聚集再分散,實現全民健康養老保障的高質量供給。

    1、吸收各國產業發展之所長,探索中國特色產業發展道路

    從國際先進國家發展經驗來看,除國家社會保障制度方面,美國持續照料社區、日本小規模多功能養老設施、澳大利亞的大型養老社區等養老服務領域的產業化和單體機構運營經驗值得我國學習。

    從國際先進產業經驗引入情況來看,由于社會理念、社會保障體系等領域的不同,獨立運營的國際機構難以適應國內產業環境,尚未探索出成熟的經驗。反而是積極與國內企業合作,輸出經驗和技術的國際企業生存情況較為良好。通過單體機構股權合作、以托代培、技術和人才輸出等方式,國際小型機構、大型養老社區、康復醫療等領域均出現成功合作的項目。引入國際經驗的國內企業,多是在區域或行業的龍頭企業,其通過與國際企業合作,搶占健康養老產業中高端市場,為一部分高凈值人群以及其父母提供高品質的養老服務。

    未來五年,隨著我國經濟開放程度進一步加深,國際健康養老領域的資本和企業會扎堆進入中國市場,提升我國健康養老產業化程度。開放程度較高、經濟發展靠前和老齡化程度較高的城市更容易吸引到國際資本和企業。同時,國內企業也將加強與國際企業的融合,走出一條滿足中國老年人實際需求,適應中國產業發展階段的中國特色產業發展道路。

    2、以核心城市為引領的區域化特色化產業發展趨勢

    根據和君康養事業部對區域健康養老產業發展的五大核心指標,即區域人均GDP、老齡化率、政策保障支持、已有供給缺口、配套產業環境的分析可以看出,由于人口、經濟和社會等產業發展程度的不同,我國健康養老產業發展已經存在相對顯性的區域差異,以北京、上海、廣州為核心的京津冀、長三角和珠三角區域在全國健康養老產業發展中走在前列。

    未來五年,隨著城市圈概念的深入和區域一體化發展的加強,健康養老產業發展的區域梯隊將形成,產業化前列的區域將圍繞核心城市資源要素進行發展。同時,由于產業基礎的不同,在區域一體化過程中,不同城市的產業定位不同,經濟發展程度較弱的區域將起到基礎人才輸出和養老標準化體系引入的區域功能,經濟發展靠前的區域,將輸出健康養老產業技術和標準,形成產業區域發展圈層。從區域的角度,為本區域老年人提供高品質服務,同時經濟欠發達、老齡化較低的城市,通過基礎人才資源和物業空間,可承接經濟發達、老齡化程度高的區域老年人口外溢,創新城市特色產業發展。

    2.8 4+3”健康養老產業區域化圈層(資料來源:和君康養事業部研究成果)

    3、梯隊化、層級化實現事業向產業發展轉型升級

    從健康養老產業區域化梯隊來看,處于第三梯隊的區域,健康養老產業發展更多處于萌芽階段,基本養老服務以政府提供的公辦養老機構為主。隨著這些城市老齡化程度的進一步加深,會加大當地政府財政的壓力,這意味著這些區域在未來五年需要從事業化向產業化進行發展。

    未來五年,隨著第一、第二梯隊區域產業化發展水平的進一步提升,必然會產生產業資源的外溢,健康養老產業發展靠前城市向周邊輸出運營標準化體系和人才團隊,帶動周邊區域的產業化發展。周邊區域憑借成本較低的物業資源和較為豐富的基礎人才,承接第一、二產業發展區域的資源轉移,在提高本地老年人服務水平同時,也承接部分經濟發展、老齡化程度較高城市的老年人口轉移,形成獨特的產業發展路徑。

    梯隊化、層級化的產業發展,會形成先發區域的產業優勢,由此向下一梯隊區域產業資源的轉移,最終實現全國健康養老產業“一盤棋”,形成具備我國特色的區域產業化布局。

    (三)誰主沉?。浩髽I創新引領核心競爭力

    在上一個五年,國家逐步放開健康養老市場,鼓勵社會資本進入,但受產業發展階段和老年群體消費意愿及消費能力的制約,我國養老服務企業盈利難度較大,不少項目處于虧損之中。與此同時,養老機構床位供不應求情況時有發生。在此背景下,企業從看好產業未來發展方向,“一股腦”進入健康養老產業的前期爆發階段,到現階段逐步回歸理性,思考健康養老產業與企業核心業務和資源能力的切合點,選擇合適的細分領域進行切入,產業格局由此發生新的變化。

    1、央企/國企以資源優勢搶占區域市場

    近年來,央企/國企紛紛發揮資源優勢,積極承擔社會責任,主動進入健康養老產業。以華潤、誠通、保利、國投為代表的大型央企,憑借優質的閑置物業資源,自建、收購或合作方式,培育或引入核心運營團隊,實現健康養老產業的布局。以單點項目的方式進行產業切入,優化養老產業質量,積極解決供需矛盾。以國投為例,其在北京、上海、廣州等城市,各城市采用不同的創新模式,實現企業的多點布局。國投北京項目,改造旗下位于北京核心區域-西二環的自有閑置酒店,與法國設計團隊合作,引入歐洲先進的適老化環境設計,打造“北京五星級高端老年公寓”。國投上海項目,與虹口區民政局深入合作,以“公建民營”方式運營彩虹灣老年福利院,同時承擔虹口區“?;尽贝参?,以央企承擔社會保障責任。在廣州,國投與日本成熟運營企業美邸聯手,打造國投健康·嘉棲長者公寓,打造城市中心、醫養結合型的高品質養老品牌。

    2.9 國投健康產業投資有限公司業務布局策略

    (資料來源:和君康養事業部研究成果)

    各地國企也紛紛進入養老產業。例如北京市的誠和敬、首旅、首鋼等,上海市的浦商集團、新長寧集團、上海凱成控股等區屬國企,以資源優勢,深耕區域健康養老產業。其中,最具創新性的是浦商集團,旗下浦惠養老公司以養老服務為主營業務,承接上海浦東新區公辦養老機構運營,探索一條“公建國營”養老模式。從2019年起,浦惠公司承接浦東新區兩家公辦一家公建的養老機構運營,以國有企業的運營機制,提高養老機構運營效率,探索標準化連鎖化運營模式,降低區財政負擔的同時,承擔區社會保障職責。在承擔區政府“?;尽贝参贿\營外,積極響應“認知床位改造”等社會工程,探索“?;?/span>+可持續”的“公建國營”創新模式。

    央企/國企陸續進入健康養老產業,一方面利用資源優勢打造更符合本地老年人的產品和服務,另一方可在深化國企改革大背景下,以國企的運營機制,做出區域品牌和影響力,緊抓產業鏈關鍵環節,做大做強,創新盈利模式。在未來五年,以央企/國企運營的機構大量涌現,成為中國特色健康養老產業發展的一面旗幟。

    2、險資以金融優勢探索連鎖化多元化發展道路

    “十三五”期間,保險企業加緊布局健康養老產業,可以看到泰康、國壽、陽光保險、合眾、太保等大型保險公司紛紛有重大布局。保險公司憑借資金優勢和強大的客戶資源互通,以自建高端大型養老社區為主要布局方式,其核心目的為服務保險頂級客群。

    以太平洋保險公司為例,其加速構建“保險+養老生態圈。目前,太保成都、大理、杭州項目都已經進入落地階段,包含城市CCRC養老社區和旅居型樂養產品。對于養老產業的新進入者太保而言,國內與其同體量、水平的保險企業許多都已經在產業內布局多年,有成熟的產品服務體系與多個項目布局,因此快速布局多個項目多條產品線,成為太平洋保險擴大產業影響力的重要方式。從運營角度而言,太平洋保險選擇與法國歐葆庭成立合資公司,打造中西合璧的運營管理模式。從運營合作方選擇來看,歐葆庭一方面符合高端外資品牌的產品定位,另一方面,歐葆庭已經在中國擁有成功獨資運營機構案例,對中國市場有深入了解與實踐經驗。對于與外資合作而言,此類企業必然成為首選。


    2.10 太平洋保險健康養老產業布局策略(資料來源:太平洋保險官網)

    未來,隨著介入健康養老產業的保險企業的標桿影響力,眾多保險公司將大舉進入健康養老產業。通過保險金融屬性與強大的資金實力,保險公司將在十四五期間,成為健康養老產業的重量級參與者。

    3、地產企業收斂聚焦,探索輕重結合發展模式

    地產企業是第一批進入健康養老產業的參與者,憑借自有物業資源和已積累的業主人群進行業務延伸。養老地產經歷了從1.02.0,再深入到3.0的發展階段,從以養老概念拿地的1.0模式,到學習美國大型養老社區運營經驗,將養老服務功能嫁接入大型地產項目的2.0階段,正在向全齡健康社區的3.0時代邁進。

    以最早進入養老地產領域的項目太陽城為例,完全自建自營方式打造北京燕郊養老社區,作為第一個“吃螃蟹的人”,吸引了大量北京高知高干群體入住,整個社區服務品質和質量在養老地產發展的1.0階段走在前列。進入2.0階段,萬科、遠洋、保利等企業紛紛入局。萬科從完全重資產布局,逐漸形成自身運營能力,與區域政府和資源型企業合作,實現輕資產的運營能力輸出,實現了“輕重結合”。遠洋養老從伊始以“輕資產”方式布局健康養老產業,隨著地產行業發展速度的降低,優質土地資源價格到了低點,遠洋椿萱茂也在同步考慮“輕重結合”方式進行下個五年的產業布局。

    整體來看,健康養老產業的長周期、較低利潤率與快速資金周轉和高利潤率的地產行業難以相比,在十三五發展期間,眾多地產企業布局,但由于對健康養老產業認識過于理想化,沒有抓到核心產業運營能力,導致運營艱難,逐步退出健康養老產業。在下個五年發展階段,在整個產業大浪淘沙下,地產企業將收斂聚焦,在區域布局上放緩,對現有項目精耕細作,實現自有能力的升級,以此迎接下個產業階段。所謂“進窄門,走遠路”成為地產布局養老產業的真實寫照。

    4、生產類企業延伸產品線,布局老年用品市場

    養老用品業能突破養老服務業收床位限制的盈利天花板,必將是下一個五年重點發展的細分領域之一。鑒于我國現階段養老用品的針對性和功能性較弱,與我國逐年增長的老年人口需求的不匹配,在十四五期間,將有更多的生產制造類企業憑借生產制造能力跨界進入健康養老產業。

    未來老年用品企業的核心競爭力將體現在產品設計和營銷渠道搭建上,一方面能真正滿足老年人群的“痛點”需求,實現用品的場景化應用,能夠從產品設計端設計出“爆品”。另一方面,隨著互聯網、PC、手機等新營銷渠道的興起,報紙、電視等傳統營銷成本將進一步下降,同時未來在傳統媒體的受眾逐漸向老年群體轉移發展趨勢下,為老年用品營銷渠道的搭建和整合提供的機遇,優先整合傳統營銷渠道的,能將產品更快地以更低成本的抵達消費受眾,實現產品銷售量的提升。

    在十四五期間,隨著老年群體消費層級的進一步明晰,養老用品會進行從大規模爆發向品質化、個性化發展。與消費品行業類型,養老用品業會經歷“從無到有”到“從有到優”的升級。因此,十四五將是生產企業進入健康養老產業窗口期。

    (四)內容創新:養老與康復的深度交融

        健康養老產業發展至今,產業的核心領域,已經從養老,向康養轉移和拓展。我們講大康養時代,就需要先了解何為康?何為養?何為康養?“康養”這個近年被提及頗多的詞匯,并非是一個明確界定的概念體系。即健康,無可爭議。但對于則仁者見仁,智者見智,有人認為是養生,有人則認為是養老,這是基于不同人的出發點不同。康養就是結合外部環境以改善人的身體和心智,并使其不斷趨于最佳狀態的行為活動。涵蓋養老、養生、醫療、旅游、教育、文化這種大康養范圍之內,可以是連續性、系統性的行為活動,也可以是短暫性、單一性的健康和醫療行為。WHO對健康是有定義的,健康包括生理、心理、精神處于良好的狀態。對于是養生還是養老,其實不需要糾結。我們可以簡單理解為健康是目的,養生、養老是載體手段,通過的方式來實現健康,因為不同的年齡段都可以。

    康養產業的從業者,最大的痛苦莫過于從事著朝陽產業,卻一直掙扎在生存線上。新的競爭者不斷進(出)這一領域,新的服務形態不斷展現,康養產業的從業者如何選擇和定位則極為關鍵。先選產業,再選領域。行業和領域都選對了,之后只需要堅持,堅持,再堅持。

    很多項目在做選擇的時候看重的是技術性以及包裝價值,這就是所謂的“做點子”。我們會發現各種新點子層出不窮,而客戶反而不再買單。無論哪種業態,其本質還是服務于人。服務帶給人最終的目標應該是積極的生活狀態和功能的改善與提升。沒有標準、不能帶來真正意義上的積極生活狀態和功能改善的產品和服務終將會被市場淘汰。哪種技術體系和服務能夠在循證醫學的基礎上,覆蓋全人群實現上述目標?這種實踐是否經得起可視可衡量的標準檢驗?能否被標準化,從而被復制?最終實現可信、可及、可支付的目標?答案是“康復”。哪種體系能夠貫穿婦孕嬰幼康養/青少年康養/中老年康養?那種體系能夠貫穿養身/養心?哪種體系能夠貫穿健康狀態的保養/亞健康狀態的療養/臨床狀態的醫養?哪種體系能夠貫穿康養服務業(健康服務/養老服務/養生服務)?同樣答案是康復。

    1、養老與康復的交融現狀:落地過程的六大難

    康復即養老,其核心內涵是康復和養老的伴生關系。養老涉及到很多問題,不是由單一要素決定的,目前民營養老機構相對普遍的問題是入住率不高、事故率高和盈利能力差等??叼B產業被認定是朝陽產業,但現實是運營人苦苦求存,每個運營者縈繞于心的是匱乏的拓客手段、不變的收入項目、高企的房租和人工、不斷流失的核心員工,總結出來就是項目運營的六大難。六難不過,舉步維艱。

    第一難,品牌和文化體系建設缺失,沒有大樹不能乘涼。沒有品牌,也就意味著沒有有效的市場,開辦每個機構都是單點,無法與顧客和員工快速形成信任,獲客成本和人工成本倍增。文化體系指的是企業的核心內涵,它指引著企業做什么,要給客戶帶來什么。很多企業在做產品選擇時,會根據產品利潤價值和可包裝度作為核心,把裝修設計、餐食標準、醫療服務,理療服務和遠程會診等等想到的所有服務不經篩檢的都打包上去,服務清單冗長但沒有溫度和針對性。沒有自己的文化,也就不知道如何去選擇(目標客戶、產品體系、人才選拔和服務標準)。如果說企業的文化就是讓人積極健康的生活和功能的改善與提升,那么我們選擇的所有項目,做的所有努力都應該服務于這一目標。只有堅持自己的文化,無論誰來運營(員工更替)都不會改變服務的品質,不會因為營收的壓力,改變產品方向。

    第二難,產業布局不合理,沒有連續性服務能力。美國康養產業巨頭,基本上都是具有連續性服務能力的公司。雖然側重點不同,但都是全產業布局,即從急性期醫院康復科、亞急性康復醫院、護理院、養老院、呼吸康復中心,再到居家康復等等完整布局,其客戶是在體系內流動的。沒有這種連續性產業布局,就要不斷的解決獲客問題,即便是連鎖機構其單體也只能硬推獲客,獲客成本高企,也就意味著為了實現盈利必須壓低運營成本。利潤率低,更會嚴重阻礙機構的復制能力,整體管理成本無法被有效分攤,運營成本持續走高。在美國的數據顯示,單體機構的利潤率顯著低于連鎖機構。

    第三難,項目缺少有效的商業設計,商業計劃書形同虛設。大型公司做康養要有模式設計和商業設計。模式不用創造,發達國家雖然和我國的國情不同,但大體上會有很多可以借鑒的內容,在后面的章結中會有介紹。單體機構同樣要有完整的商業計劃書。很多項目的商業計劃書僅用于項目申請的流程。商業計劃中每個要素都很重要,支付研究是核心的核心。定位、選址、產品設計、競品分析、上下游關系等,所有商業計劃書都應圍繞著支付這一核心展開。能否盈利的決定要素就是一個“收”一個“支”。支付指的是“收”,如果不知道賺誰的錢,從哪能來錢,能來多少錢,這樣的商業計劃書指導出來的項目大概率的是供給與需求不能有效匹配的。

    第四難,現有養老機構服務單一。國內養老機構的收入構成中第一是床位費,其次餐食費用,再加上極少量的健康服務費用。為什么健康服務項目產生的價值如此之少?很多人把此歸結為老年人的消費習慣問題,但真實的原因是機構給老人提供的健康增值服務不能使其功能得到改善。給老人提供所謂的“健康管理”、“健康檔案”、“健康檢測”等,雖然潛在價值可能很大,但并沒有給老人帶來可見的功能提升從而實現更加積極健康的生活狀態。這樣的服務只能作為增值,送給老人是可以的,如果收費,特別是個人付費的動力基本沒有。當然很多地方在推動醫養結合,這里的“醫”指的是什么?臨床醫學范疇的醫療行為還是康復醫學范疇的康復內容?大多數人會直接等同于就診,確實是一種剛性需求。但對于養老機構而言,并不是醫療行為的提供方,而是在整個過程中所作的協調轉診,很難把醫療真正融合于養老服務中,這些服務是沒有單位價值倍增能力的,尤其單純的增值服務,消耗的是成本,即便有利潤也是微乎其微。但如果提供給老人的服務能夠實現其功能改善,并使其過上積極健康的生活,絕大多數人會選擇支付這種服務的。

    第五難,是缺乏體系化的運營能力。運營管理本身就是技術,是企業整體的能力。從核心崗位的界定,到核心人才的選拔,再把這些人才通過體系串聯起來,圍繞著企業文化核心給客戶提供高質量的服務,這就是體系化運營能力。如果沒有體系化運營能力,靠的是選到一個好人來做好事情,往往就會事與愿違,當然更談不上復制能力。再說技術,老年照護、老年護理和老年康復不是一個概念,老年護理和老年康復護理也并非完全相同的領域。比如一名護士可以做到給老人翻身、拍背、排痰,但其可能完全沒有老年呼吸康復的理念,也就不會通過有效的呼吸訓練幫助老人恢復呼吸系統的功能,老年人無論其原發病是什么,很大比例最終是死于心肺功能衰竭,而有效的呼吸康復訓練和心臟康復訓練可以大大提升老年人的生活能力和質量。而這些不要說一名普通的護士,很多的醫生如果沒有經過康復方面的培訓,在這方面的意識和能力也是缺乏的。神經康復、骨科康復、疼痛康復、運動康復、言語康復、呼吸康復、心臟康復等每一項都有其康復價值。

    第六難,是人才鏈條不完整或缺失。再好的運營體系還靠人去執行,一個公司不是也不可能僅靠一個負責人撐起來。需要一系列的人才相互配合,要有專業機構負責人、康復醫生、康復治療師、康復助理、護士、護理人員等等,而小型機構最大的難點就是從經營管理、老年照護、老年康復人才全線匱乏,人員因為沒有有效的晉升通道,流失率居高不下。試想有多少人能夠長久從事一個沒有社會認同度、沒有技術含量、沒有成長空間、沒有收入提升的每天“伺候”人的活呢?越小的機構用人成本會越高,留人越困難。

    2、康復在健康養老產業中的價值:生活狀態與功能的改善升值為關鍵

    康復是通過綜合、協調地應用各種措施、消除或減輕病、傷、殘者身心、社會功能障礙,達到或保持最佳功能水平,增強自立能力,使其重返社會,提高生存質量。盡管有病理變化無法消除,但經過康復,仍然可以使個體達到最佳的生存狀態。傳統的康復僅關注失能者的機能受影響程度,更多的強調醫學指標上的改變,而不關心失能者與環境交互,參與社會活動的能力和改善程度?,F代的康復全方位關注失能者活躍程度及參與性,指關注失能個體在多方面領域中的表現:比如交流能力、移動能力、自我照顧能力,教育、工作、求職能力以及生活質量的改善程度。

    對于老人而言,能夠依靠自己的力量獨立行走,不需要保姆輔助自己去洗手間,這本身就是生存質量的提高。當所有人在餐桌上都用筷子吃飯,而如果老人只能用勺子,或者被別人喂飯,很難想象老人會有社交的欲望,這就是沒有質量的生活。但如果通過一種帶彈簧的筷子(輔具),老人能和其他人一樣進餐,或者通過作業性康復治療能夠自己進餐這就是回歸社會。

    康復醫學是指以研究病、傷、殘者功能障礙的預防、評定和治療為主要任務,以改善軀體功能、提高生活自理能力、改善生存質量為目的的一個醫學?????梢院唵卫斫饪祻歪t學是在醫學體系下的獨立學科,是一門科學;同時為對應的作業/服務提供指導思想、依據和標準。臨床醫學以延續生命為宗旨而康復醫學以改善功能為目的,康復的開展是一種包括確定患者問題和需求、分析問題的相關環境因素、確定康復目標、選擇康復手段,制定康復計劃并不斷檢驗結果的循環過程??祻歪t學的工作包括了康復預防、康復評估和康復治療。

    康復作用于個體:心肌梗死存活患者的康復治療可以使復發的死亡率降低36.8% ;康復治療可以使90%的腦卒中患者恢復步行和自理生活,30%的患者恢復較輕的工作。1950年前截癱后只能存活2.9年,50年代后延長到5.9年。隨著康復醫學的發展,現在這類患者中83%能重返工作和學習崗位。

    相較于日常提供給老年人群的預防保健、健康管理服務等,如體檢,其全名叫做健康體檢,其重點是疾病篩查,但對人的功能狀態甚少有改善價值。健康管理同理,慢病管理中的糖尿病管理、血壓管理目前大多停留在檢測、用藥提醒等。然而老年人如果通過一段時間的康復訓練,其肌肉的力量增加了,走路喘息的狀態改善了,平衡能力增強了,肢體或關節的疼痛消失和減緩了,可以更好的獨立的健康生活,相信這是每個人所希望的。有的機構組織老人文娛活動(打麻將、打乒乓球、書法等),但僅止于活動本身。當機構有了整體康復的理念,對于腦卒中手部功能障礙的老人,將枯燥的作業康復訓練融入到老人喜聞樂見的打麻將活動中,每次摸牌的過程既是一次訓練。把作業性康復治療融入生活,康復治療方案的依從性將大大提升。

    做養老不是做床位,只有帶給老年人積極的生活狀態以及功能的改善和提升,養老才是真正意義上養老。

    (五)何為依附:市場競爭核心能力

    通過對健康養老產業十三五階段企業實踐進行總結,和君康養事業部將資源、資本、人才(運營)和技術作為健康養老企業四大核心競爭要素。任何進入健康養老產業的企業,均在是在四大要素之一有所長,以此建立自身行業競爭力和企業門檻,在此基礎上創新商業模式,實現企業的規?;季?。

    2.11 健康養老企業核心能力“RTTC”模型

    (資料來源:和君康養事業部研究成果)

    1、資源型企業走向平臺化,聚力資源整合能力

    資源型企業先期通過物業、政府等資源進入健康養老產業,此類企業具備規?;季值臐撡|,其布局核心在于前期能夠將資源轉換為產業核心能力。對于健康養老產業來說,長期持續運營依靠的還是人才團隊和標準化運營能力。通過物業和政府資源的積累,前期精耕細作,通過1-2個機構的運營積累產業經驗,鎖定產業鏈核心環節,為規?;季址e蓄力量,節奏化布局是關鍵。

    例如和君康養事業部多數戰略規劃咨詢服務客戶,均是在區域市場具備相對較強的資源能力的企業,不管是國企還是大型民營企業,在屬地化運營階段積累了大量的政府和物業資源,其進入健康養老產業相對容易,但一般會遇到難以找到持續化的發展道路。從企業內生力來說,突出核心能力,實現企業核心能力到產業關鍵環節的轉移,實現能力遷移。從業務選擇上來說,選擇最容易切入最容易盈利的領域進行優先布局,保證布局前期企業現金流的穩定,之后逐步探索創新領域,尋找未來3-5年細分產業機會,前瞻性進入,實現長短期匹配,企業資源能力和產業發展階段相適應。擁抱產業紅利,走出現階段企業發展困境,實現企業“基業長青”。

    2、資本型企業以金融產品及資本通道為特色,核心在產業賽道選擇能力

    資本型企業在資金實力和投資標的選擇方面實力較強,和君康養事業部的一部分戰略客戶以及大部分合作伙伴屬于此類型。從戰略規劃方面來說,資本型企業在產業選擇方面范圍較廣,但面臨在養老、醫療、醫藥、醫療技術等多個細分領域的選擇難題。相對醫療服務領域來說,養老服務投資門檻較低,現金流穩定,但其盈利天花板受機構床位所限制。相對于養老服務領域,醫療服務前期投資體量大,回收周期長,對投后管理團隊能力要求高,但一旦接手,成熟運營后現金流和盈利能力高于養老服務企業。另外,醫藥行業投資風險較高,但一旦投對標的,投資回報率較高,醫療技術領域相對穩定,且容易找到“接盤者”。在眾多大健康領域猶豫,不知道業務選擇優先順序是大多數投資型企業面臨的問題。和君康養項目組一般會從大健康細分產業機會開始,同時評估企業的資金、投后管理能力,在幾大細分領域明確投資先后順序以及各業務承擔的功能,實現一整套投資體系的輸出,讓投資型企業在未來發展中沿發展戰略目標,找到業務發展路徑。

    從財務投資者方面來說,和君康養事業部基于多年產業實踐以及全國項目調研經驗,認為財務投資型企業應選擇符合其資金風險偏好的標的。另外,對有被收購意向的項目,需要通過深入了解企業現狀,梳理企業核心能力,展望未來企業發展方向和規模,贏得財務投資者以及產業投資者的青睞。通過資本方與項目方的多方溝通,建立項目庫和資本庫,實現項目與資本的有效對接,

    3、運營型企業塑造標準化運營體系,運營管理輸出能力為重

    健康養老產業的運營型企業一般在行業內有至少五年的運營經驗,大部分已經在區域市場實現連鎖化布局,但其面臨著企業經營者陷于機構日常管理事務中,對企業未來發展思考不足的困境。同時,此類企業以服務當地中端市場為主,如何與全國性資源型企業合作,實現規模的進一步擴展是其碰到的難題。

    運營型企業需要從企業經營現狀出發,整體一整套標準化運營體系,形成對外標準化輸出的基礎。在“十三五”發展期間,運營能力和運營團隊是眾多新進入從業者的短板,通過將運營型企業的運營能力進行輸出,對于成熟企業來講,可以擴大規模和區域市場,對于新進入者來說,能有效規避產業發展初期的“坑”,快速實現單體機構正?;\營,實現現金流的穩定。

    4、技術型企業以產業創新和研發能力搶占市場

    技術性企業以產品生產制造銷售企業為主,在“十三五”期間,此類企業集中于養老信息化、養老用品銷售平臺類企業。由于老年人消費能力和潛力尚待開發,技術性企業主要目標客戶是區域政府(G端)和養老機構(B端)。隨著G端和B端供給競爭逐漸加劇,市場發展格局走向穩定,對于新進入再想爭搶此類的市場變的困難?!笆奈濉逼陂g,針對老年人個體及家庭(C端)的需求將逐漸增加,供需矛盾逐漸顯現,為此市場提供發展機會。


    第三篇 2020預判:接棒2019,邁好產業實踐第一步

    一、2020產業機會關鍵詞預判

    (一)從全球視角看中國健康養老產業發展機會

    國外發達國家的老齡化進程長達幾十年甚至一個世紀,而我國只用了不到20年,且未來進入深度老齡化社會所需的時間相對于其他國家也較短。在快速老齡化的同時,我國健康養老產業從2013年才開啟政策元年,政策支持、社會保障制度等均處于不斷完善期,而我國老年群體的健康養老需求卻逐漸向國際水平看齊,健康養老產業的市場化發展進程面臨著產業環境不完善、市場端供給數量少、需求端要求高的多重壓力,市場給予我國健康養老產業的發展窗口期很短。


    3.1 世界各國老齡化進程與花費時間對比

    (數據來源:聯合國人口統計年鑒、國家統計局數據,2016

    因此,我國健康養老產業的發展,需站在國際版圖和水平線上,進行反向對比,借鑒他山之石,攻克自家之璞玉。

    1、法制化:產業推進的法制化規范與管理

    縱觀國外健康養老產業的發展,無不伴隨著相應法律規范的出臺,如日本在老年福利、老年住宅設計、介護保險、老年用品等方面出臺法律文件,德國在護理保險、護理質量保護、市場從業等方面進行法制化規范等。反觀我國,迄今為止,在健康養老領域除了老年人權益保護等基本法律文件之外,尚未出臺與健康養老產業發展相關的法律性文件,最高約束性也僅到“條例”層面。因此,我國未來健康養老產業的發展,一定會伴隨著相關法律法規的出臺,涵蓋產業細分業態的標準規范、消費者端的權益保護、從業企業的引導約束等,通過法律法規的約束力量,繼續深化和強化產業標準與規范,保證產業發展質量。

    2、去機構化:社區居家養老服務為發展重心

    不管是以產業化、市場化發展為特色的美國,還是以政府引導福利保障為特色的日本、歐洲等國家,健康養老產業發展到現在,其養老服務的重心均逐漸從養老機構向社區與居家養老轉移,且逐漸出現了社區整合支援中心、地區總括型介護體系、社區居家護理服務包等創新模式的出現。因此,我國健康養老產業中養老服務業的發展,未來機構養老一定會從“支撐”、“補充”的規劃定位,向“去機構化”的趨勢發展,未來市場的競爭中心,一定是以社區為中心、以居家為目標的社區居家養老服務領域。

    3、互聯網化:以數據互聯為基礎的全國性供需聯網

    健康養老產業的互聯網化,除了體現在企業管理運營的數據化、國家產業宏觀調控的智慧化之外,還包括供給與需求兩端的數據化匹配管理,如澳大利亞的“My Aged Care”全國老年需求數據與市場供給數據的全國聯網,通過需求與供給的精準匹配與評選機制,反向推進產業效率提升與質量管理。因此,未來我國在產業數據化、智慧化的同時,勢必會出現全國性的產業供需數據庫。

    4、職業化:以職業教育為中心的產業人才培育

    德國、日本、澳大利亞、美國等發達國家的健康養老產業人才教育,多形成了專業化、系統化的職業教育體系,如德國的政府與企業“雙元制”的人才教育體系,政府在人才培養、師資工資補貼、培訓支持、企業培訓強性要求等方面通過法律文件形式進行規定。我國目前的產業人才教育,雖然在政策機制上有所規定與要求,但在實際落地中尚未形成政府與企業有效互動機制,因此未來政府與企業在產業人才教育培養方面的角色分工將會逐漸清晰,企業人才培養將成為提升市場競爭力的關鍵要素。

    5、金融化:支付端與市場端兩頭發力的產業金融機制

    在支付端領域,以日本為代表的福利性國家多形成了以政府為主導的介護險支持制度,以美國為代表的市場化國家也形成了以商業保險為特色的支付機制。另外,美國的市場化進程也伴隨著如REITs等為特色的產業金融創新,并成為推進健康養老產業迅速發展的關鍵一環。我國目前金融化支持,雖然在支付端的介護保險、商業保險以及市場端的產業金融等領域均有布局,但均處于試點和初始階段,尚待全面鋪開和落地。

    6、科技創新化:以科技創新引領的老齡用品等業態發展

    除了養老服務業,健康養老產業領域的老年用品、康復輔具、智慧養老等領域,均需要科技創新的支持,德國、日本等也將科技創新作為促進老年用品業、康復輔具業發展以及降低產業運營成本的重要手段。因此,我國健康養老產業在養老服務業體系逐漸完善并即將面臨系統成本管控問題、老年用品業開始發力的時間點,科技創新勢必會在不遠的將來成為產業發展的關鍵促進要素。

    7、全球共享化:資源、技術、品牌、資本、人才等的共享

    除了以上健康養老產業未來發展的國際經驗借鑒之外,我國的健康養老產業放在全球產業發展版圖上,仍然處于初始階段,面對未來全球最大規模的老年市場,與國際產業先行國家進行“共享化”的合作勢在必行,包括資本、資源的互通共享,以及技術、品牌、人才等的共融合作。因此,跨國性的并購整合、品牌合作、技術共享、人才互通,將成為我國健康養老產業發展及進行全球化產業競爭角逐的必要環節。

    3.1 國際先行發達國家健康養老產業發展歷程及關鍵要素特征

    (資料來源:和君康養事業部研究成果整理)

    發展階段

    基礎萌芽期

    標準化提質期

    高速發展期

    多元改革期

    時間點

    二戰階段

    20世紀70年代

    20世紀90年代

    21世紀

    關鍵要素

    1.   進入老齡化社會

    2.   人均GDP達到1萬美元

    3.   社會保障體系、養老金體系、養老服務體系逐漸完善

    1.   養老金三支柱初具格局

    2.   法律法規體系完善

    1.   產業分工開始

    2.   進入深度老齡化

    3.   法律規范體系完成

    4.   護理與醫療分離

    5.   長期照護險

    6.   產業細化開始

    1.   科技創新

    2.   模式創新

    3.   社區居家成重點

    階段特征

    從無到有

    從福利向市場化

    產業分工與協作體系,關注產業結構與效率

    關注資源整合與創新

    (二)從時間視角看中國健康養老2020年產業機會

    基于以上全球視角的分析,站在產業發展的未來圖景反觀現在,可以看出我國健康養老產業未來發展的關鍵內容與趨勢機會。在此基礎上,站在2020年的伊始,從時間視角來看,我們可以總結我國健康養老產業2020年的機會點如下。

    1、需求變革催生的產業市場供給端發力

    1)需求“小高峰”出現,有效需求發力,2020年成產業關鍵布局年

    2020年,從頂層政策規劃層面來看,我國將實現全民醫保,且商業養老保險體系基本建立,并基本形成長期護理保險制度的政策框架,這意味著我國健康養老產業發展的社會保障體系將會逐步完善,產業發展環境將到達關鍵優化拐點。另外,2020年擁有新時代消費理念的“60后”將步入老年,而“50后”嬰兒潮期老人將步入剛需,帶來需求數量小高峰的同時,也帶來了消費能力的小高峰。需求端數量規模、消費觀念以及消費能力的變革,勢必會帶來產業市場供給端的激活與發力,因此,2020年將成為我國健康養老產業關鍵的布局年。

    3.2 我國老齡化進程示意圖

    (數據來源:和君康養事業部已有研究成果梳理)

    2)“新新需求”催生產業新業態與市場新玩法

    2020年開始,隨著50后步入剛需、60后步入老年,我國健康養老產業市場需求群體逐漸步入“新老年”時代,消費人群逐漸泛化,消費觀念與消費行為也呈現出不同的特征,勢必會催生產業新業態與市場新玩法。

    1)從被動型的養老到主動型的健康管理轉移

    2018年幸福9號與普華永道思略特聯合發布的《2017中國老年消費習慣白皮書》顯示,我國的老年群體正在進入“被慢病包圍”的長壽模式階段,尤其是占比超過80%的活力老年群體,多種慢性病共存的情況較為常見。2020年開始,以60后為主的“新老人”開始涌向市場,針對慢病管理與疾病預防的健康管理將成為老年群體除醫療護理等被迫性剛需需求之外的新型“剛性需求”,遠程醫療、疾病在線問診、可穿戴設備、慢病管理、養生保健、營養品、家用保健器械、中醫養生等健康管理業態將更受追捧。


    3.3 老年主要慢性病患者數(2015-2025F,萬人)

    (數據來源:2018年幸福9號與普華永道思略特,《2017中國老年消費習慣白皮書》)

    2)從線下到線上的老年網絡消費“新熱點”

    20185月騰訊應用寶發布的《老年用戶移動互聯網報告》顯示,中國目前擁有8000萬以上老年網民,其中二三線城市的用戶數量占比均超過一線城市,其中二線城市最高,占比38%。老年人在APP的選擇上,不僅涉及理財、購物、廣場舞類APP,同時也鐘愛美顏相機和全民K歌等潮流APP,對金融股票證券類、電視購物特賣、社保醫療養老等內容最為關心。另外,艾媒咨詢《2018中國老年人網癮熱點監測報告》顯示,除了微信、QQ等社交類軟件,老年網民最愛逛淘寶、拼多多等購物APP,阿里巴巴集團的數據顯示,全國50歲以上的網上購物人群僅淘寶天貓上就有近3000萬人,除了購買日常生活用品之外,老年群體對新型電子產品的搜索頻次也很高。


    3.4 老年移動互聯網用戶最關系內容

    (數據來源:20185月騰訊應用寶發布的《老年用戶移動互聯網報告》)

    3.5 不同年齡群體使用微信/網購/線上支付占比

    (數據來源:2018年幸福9號與普華永道思略特,《2017中國老年消費習慣白皮書》)

    3)從節儉型消費向追求品質的享受型消費轉移

    隨著60+、50+60后、70后人群步入老年,我國老年群體的消費觀念正悄然改變。在消費關注要素方面,產品質量好、產品功能全、性價比較高成為首要要素,而對“價格便宜”的關注已不再如以往重要。另外,休閑養生、旅游等享受型的消費也逐漸成為消費熱點,據攜程《2018老年人跟團旅游消費升級報告》顯示,與其他年齡段游客相比,50后已成為最舍得為旅游花錢的群體,國內海外旅游平均單次花費達到了3115元。


    3.6 老年群體產品/服務購買最關注要素

    (數據來源:2018年幸福9號與普華永道思略特,《2017中國老年消費習慣白皮書》)

    3.7 老年群體養生保健類消費占比與年均支出(元)

    (數據來源:2018年幸福9號與普華永道思略特,《2017中國老年消費習慣白皮書》)


    3.8 2018年跟團游各年齡段平均旅游單次消費

    (數據來源:攜程《2018老年人跟團旅游消費升級報告》)

    3)產業受眾從老年群體向全齡群體蔓延

    從十九大報告中“健康中國”發展戰略的提出,到《“健康中國2030”規劃綱要》的出臺,全民健康成為產業追捧熱詞。映射到健康養老產業領域,隨著全生命周期健康管理、生活方式改變等觀念的普及,以及相關商業養老保險的推廣,做“為老期”養老準備已經逐漸成為年輕群體及家庭考慮的要素,因此對相關養老理財類、保險類等產品的提前投入,將帶來健康養老產業受眾群體范圍的擴大,逐漸從老年人群體向全齡群體蔓延,其衍生的產業需求也將會更加的多元化。

    2、市場細分與下沉驅動的產業供給端版圖深化與擴張

        作為 “十三五”規劃年的結尾,“十四五”規劃的起始,加上全國性新型冠狀病毒肺炎疫情的沉痛打擊,2020年對于我國健康養老產業的發展來說,注定不平凡。在對現有產業基礎與市場供給質量提出挑戰的同時,也倒逼我們反思2020年產業有序健康發展的道路到底如何走。站在這一特殊的時間節點,對2020年健康養老產業的發展趨勢與機會,我們做出如下總結。

    1)養老服務:“后疫情時代”,品質為王,風險管控與精細化管理為重

    養老服務業作為我國健康養老產業先行發展并逐漸趨于有序運轉的業態,經過2013年以前的散亂發育,到2013年產業政策元年之后的快速發展,迄今已經形成為較為完整的政策機制保障,并逐漸形成了較為明顯的市場規?;?、連鎖化、品牌化競爭態勢。2020年,養老服務業的發展機會可做如下總結與梳理。

    1)鋪規模、調結構仍為重點,市場 “品質化”下沉帶來二三線城市新機會

    床位規模繼續擴張,小范圍帶動市場供給機會:2020年為“十三五”規劃的最后一年,據民政部《2018年社會服務發展統計公報》數據,截至2018年底,全國養老床位合計達到727.1萬張,每千名老年人擁有養老床位29.1張,距離十三五養老規劃的每千名老年人擁有養老床位數35-40張的目標還有超200萬的床位規模,因此,鋪規模仍然是2020年養老服務業的主要任務之一,但卻

    有效供給不斷提高帶動市場競爭淘洗機會:針對《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》要求的“政府運營的養老床位數占當地養老床位總數的比例不超過50%,護理型床位占當地養老床位總數的比例不低于30%,65歲以上老年人健康管理率達到70%”的養老服務發展總目標,全國各地方均已制定相關規劃,但實際落地目前尚未完全達到。因此在2020年這一“十三五”規劃的最后一年,“以有效供給比例提高”為目標的供給結構調整,將成為全年服務供給重點,由此而帶來的存量床位的有效盤活、有效床位的補充供給,將為養老服務業帶來市場淘洗機會。

    城企聯動普惠制下沉攪動二三線城市新機會:養老服務業2019年的一大關鍵詞莫過于“城企聯動普惠制”的出臺與落地,南昌、鄭州、武漢、成都、秦皇島、許昌、宜興七個城市成為全國城企聯動普惠制養老的首批試點城市。此舉不僅通過“城企聯動”形式將政府與企業直接綁定,且疏通了政策優惠落實到企業實踐的道路,樹立了養老服務下沉的品質標準,并通過試點城市的選擇與擴張,將“普惠制養老”推向全國。由此可見,不僅是一二線健康養老產業已初具規模的城市,二三線城市的養老服務業發展也將釋放新機會。

    2)全國-區域品牌企業競爭梯隊逐漸拉開,催生“寄生型”業態新機會

        我國的養老服務業從2013年政策元年以來,已經經過7年的快速發展,形成了從政策法規、體質機制、產業環境、企業競爭、需求分化到市場淘洗為一體的較為完善有序的產業發展體系,出現了如泰康、遠洋椿萱茂、光大匯晨、親和源、復星康養、國壽、萬科等一批全國性連鎖化、規?;季值酿B老服務品牌企業,以及如綠康醫養、佰仁堂、誠和敬、九久夕陽紅、九如城等一批區域性專業連鎖布局的品牌企業,并以此類企業為代表,逐漸形成了“全國-區域”的養老服務市場競爭梯隊。圍繞此類企業的全國性梯隊布局,以服務為中心所衍生出來的全國性及地方區域性的物業、用品、人才、教育、智慧體系等“寄生型”業態,將會出現新一批的產業機會。

    3)服務品質為王,以風險防控為主題的質量監管將攪動市場新一輪淘洗

    2020年伊始爆發的全國性新型冠狀病毒肺炎疫情,對全國各地的養老服務業均提出了嚴峻挑戰,尤其是以集中式照料與服務為主的養老機構,其醫療水平、質量管理、風險防控、危機管理、應急保障等,均成為此次突發疫情的考驗內容,截至本報告內容撰寫時,全國已有多處養老機構發生了集體感染事件。因此,不難預料,在2020年上半年全國疫情結束之后,以品質提升與質量保障為核心的風險防控、質量監管、精細化管理等,將成為市場新一輪淘洗的參照線,經受住考驗的機構和企業將成為下一輪市場質量的新標的。

    4)“后疫情時代”,深度醫養結合模式將實操落地,帶動醫養創新業態

        2020年的“后疫情時代”,給養老服務市場帶來的,除了以上的新一輪市場淘洗之外,深度的醫養結合也將成為養老服務企業和機構競爭的重要一環。一方面,養老服務企業和機構已有的醫療功能配置需要更加深化和落地,要在緊急救助、集體醫療防控、綠色導醫等方面做到切實的細化和落地,而不是多停留在宣傳“噱頭”上;另一方面,也需要在優質醫療資源引入層面加大力度,通過在線問診、遠程醫療、醫療坐診等方面進行醫師等資源的共享配置,滿足日常情況下老年人醫療問題的解決。

    2)老年用品:品牌化、科技化為趨勢,服裝、日用輔助產品、照護產品、康復訓練及健康促進輔具、適老化環境改善產品等為重點方向

    2020年伊始,工業和信息化部、民政部、國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局、全國老齡工作委員會辦公室五部門印發《關于促進老年用品產業發展的指導意見》的通知,也是迄今為止第一部老年用品的專項政策。政策文件著重提出了形成未來老年用品市場“技術、產品、服務和應用”協調發展的良好格局,并多次提及科技創高新、品牌建設、龍頭企業扶持、國際接軌等內容,指出了老年用品在功能性老年服裝服飾、智能化日用輔助產品、安全便利養老照護產品、康復訓練及健康促進輔具、適老化環境改善產品五大類老年用品發展內容??梢灶A料,2020年,除了養老服務業之外,老年用品市場將百花齊放。

    3)養老金融:產業催化劑,2020年商業保險、產業金融等領域仍可觀望

    從全球各發達國家的健康養老相關產業化發展進程可以看出,以養老金三支柱為主的養老金金融、以產業促進為主的養老產業金融以及以老年消費為主的養老消費金融,三者所構成的養老金融體系,不管是從支付端的保障和激活,還是從產業端的扶持與助力,均對健康養老產業的發展起到關鍵性催化作用??v覽2019年我國健康養老產業出臺的系列政策,與養老金融相關的內容較少,且市場的投資、融資與并購事件也較少,這與2019年整體經濟下行企業生存壓力大有關,更與健康養老市場上好標的“少且貴”、好資本“謹慎回歸”有關。

    但從近幾年社會保障壓力的加大來看,我國健康養老產業的市場化發展,勢必離不開商業保險的助力,企業的進入與生存除了靠政府補貼之外也離不開產業金融的加持,因此在健康養老發展較為成熟的養老服務等領域,仍可期待2020年在商業保險、產業金融等領域的創新機會。

    4)“養老+”新業態:“新老人”群體涌入帶動的產業互聯與創新機會

    健康養老的產業版圖除了核心位置的養老服務、老年用品、養老金融、養老地產等業態,還有處于衍生位置的“養老+”新業態,如老年旅游、老年運動、老年文創等?!梆B老+”新業態雖然一直在提及和備受關注,但2020年以60后為主的“新老人”的涌入,將勢必帶來“養老+”新業態的產業機會。

    二、2020企業競爭關鍵能力打造

    面對以上健康養老產業2020年發展機會關鍵詞,從從業企業角度來看,如何在產業發展的同時,搶占逐漸減少的機會風口,立穩市場腳步,邁出2020年市場競爭的關鍵一步,將成為企業2020年市場競爭與生存的關鍵。因此,站在2020年產業發展機會版圖面前,從市場競爭角逐層面,企業所需的關鍵能力可以總結成如下幾點。

    1、跳出“養老”說“養老”,用發展眼光緊跟老年群體需求變革

    如上文所述,我國未來的健康養老產業,相對于以往以“養老”為核心的業態分布,在2020年伊始的未來,將逐漸向“健康”與“養生”轉移。因此,產業從業企業不可目光狹窄,只專注于醫養、康復、護理、照護、生活照料等老年群體的剛性需求,而是跳出養老說養老,將目標客群進行更深入的細分,關注互聯網、時尚、文創等新興領域,站在未來趨勢去布局眼下,提前準備,搶占市場。

    2、與大象共舞,用合作共贏的心態尋找產業進入新空間

        我國健康養老產業發展至今,基礎的產業發展體系已經逐漸完善,養老服務等領域也逐漸形成了較為成熟的市場競爭秩序,多個品牌企業已初具規模。因此,在已經完善的細分業態領域,市場新進入者應抱著“與大象共舞”的心態,不做直面競爭,而是查缺補漏,做大企業的環節供應商,在關聯業態領域進行搶先布局,化短板為優勢,用合作共贏的心態尋找自身的產業空間和市場定位。

    3、資源互聯,能有效撬動多少資源成為企業市場角逐的關鍵競爭力

        健康養老產業不管哪個細分業態,都很難“一枝獨秀”,每個細分業態的發展,均離不開與其他細分業態的融合與借力,甚至與其他產業之間的相互借力。因此,健康養老產業的從業企業,不管是新進入者,還是市場角逐者,有效資源的撬動能力都是強有力的市場競爭力。2020年,在養老服務業逐漸發展完善,以及老年用品等其他細分業態開始發力的時期,能有效撬動和鏈接多少資源,如醫療、康復、人才、護理、護理、保險、互聯網、物業、文化、旅游、金融等,更加成為企業市場角逐的關鍵競爭力。

    4、專業制勝,品牌公信力的關鍵構成要素,企業永續經營的核心動力

        健康養老產業無論市場如何發展,其最終還是針對于現在或未來“老年群體”的產業,具有較強的服務業屬性,因此,其“to C”端界面的說服力尤為重要,是企業市場持續生存、吸引和維持客戶的關鍵。不管從事健康養老產業的哪一個細分領域,不管與什么性質的企業競爭,專業性永遠是贏得市場長久競爭力的制勝關鍵。因此,專業的技術、專業的人才、專業的運營管理、專業的市場營銷等,亦成為企業永續經營和持續競爭的法寶。



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